מדריך הרשאות המערכת
לשונית הרשאות המערכת עונה על שאלה אחת לגבי כל יכולת ב‑Teloring: האם התפקיד הזה רשאי להגיע אליה, והאם הוא רשאי לשנות שם משהו?
איך הרשת עובדת
כל שורה היא יכולת. כל עמודה היא פעולה. סמנו תיבה כדי להעניק אותה.
| רכיב | מה הוא עושה |
|---|---|
| כותרת קבוצה | שש קבוצות — לקוחות, סביבת עבודה, כלים, הגדרות, נציגים וצוותים, חיובים. לצורכי התמצאות בלבד; הקיבוץ אינו מעניק דבר. |
| תווית שורה | היכולת, בניסוח שתואם לסרגל הצד כדי שתמצאו אותה במוצר. חלק מהשורות נושאות רמז בשורה אחת מתחתן, שמסביר פעולה לא מובנת מאליה. |
| כותרת עמודה | צפייה, יצירה, עדכון, מחיקה. לחצו על כותרת כדי לסמן או לבטל את הפעולה הזו עבור כל השורות בקבוצה בבת אחת — לחיצה אחת מעניקה עמודה שלמה, לחיצה שנייה מנקה אותה. |
| תיבת סימון | ההרשאה עצמה. |
מקף — | הפעולה הזו אינה קיימת עבור היכולת הזו. אין מה להעניק. ריחוף מציג לא רלוונטי לפריט הזה. |
| שורות מוזחות | אובייקטים שחיים בתוך לקוח, מוצגים מקוננים תחת לקוחות. |
איך ארבע הפעולות עובדות
| פעולה | מה היא מעניקה |
|---|---|
| צפייה | להגיע ליכולת ולהסתכל עליה. שום דבר אינו ניתן לשינוי. |
| יצירה | להוסיף פריט חדש. |
| עדכון | לשנות פריט קיים. |
| מחיקה | להסיר פריט. |
יצירה, עדכון ומחיקה כוללות צפייה אוטומטית. אינכם יכולים ליצור לקוח שאינכם רשאים לראות, ולכן ברגע שאתם מסמנים פעולת כתיבה כלשהי, צפייה נדלקת וננעלת — היא מקבלת גוון בהיר יותר ואי אפשר להסיר את הסימון שלה כל עוד פעולת כתיבה מוגדרת.
כדי לשחרר את הצפייה, הסירו קודם את סימוני פעולות הכתיבה.
החלופה — לשמור בשקט "עדכון בלי צפייה" ואז להתעלם מזה — הייתה אומרת שהרשת שעל המסך אינה תואמת למה שהתפקיד באמת עושה. הנעילה שומרת על השניים זהים: מה שאתם רואים מסומן הוא בדיוק מה שנשמר.
מבקר, רואה חשבון, יועץ, בעל עניין שרוצה לוחות בקרה — כולם רוצים צפייה בכמה דברים ותו לא. סמנו את עמודת הצפייה, שמרו, סיימתם.
אובייקטים
כל טבלה שהחשבון מנהל — ראו אובייקטים. שורה לכל אובייקט, ועוד ברירת מחדל והבונה.
| תכונה | קריאה | יצירה | עדכון | מחיקה | ייבוא / ייצוא |
|---|---|---|---|---|---|
| כל אובייקט אחר | ברירת המחדל לכל אובייקט שאין לו שורה משלו למטה — כולל אובייקטים שייווצרו בעתיד. | ||||
| לקוחות, אנשי קשר, הזמנות, מוצרים… (שורה לכל אובייקט) | פתיחת האובייקט והרשומות שלו; חיפוש בו מבורר רשומה מקושרת | הוספת רשומה | עריכת שדות של רשומה | מחיקת רשומה | ייבוא קובץ אליו, ייצוא לאקסל |
| שיחות טלפון, מסמכים | צפייה ברשומות | — | — | — | ייצוא |
| בונה האובייקטים | פתיחת הבונה | יצירת אובייקטים ושדות | שינוי אובייקטים, שדות ופריסות | מחיקת אובייקטים ושדות |
איך ברירת המחדל והשורות משתלבות
אובייקט בלי שורה משלו עוקב אחרי כל אובייקט אחר. סמנו שורה כדי לתת לאובייקט אחד יותר מברירת המחדל, או נקו את כל התיבות בשורה כדי למנוע את האובייקט הזה בלבד בעוד ברירת המחדל עדיין מתירה את השאר. תפקיד שברירת המחדל שלו מונעת קריאה עדיין יכול לקבל אובייקט בודד — תפריט האובייקטים מופיע עבורו.
למה חלק מהשורות הן לקריאה בלבד
שיחות טלפון ומסמכים נכתבים על ידי Teloring עצמה — יומן שיחה הוא תיעוד של שיחה, רשומת מסמך תיעוד של חתימה. אין מה ליצור או לערוך, ולכן קיימות רק קריאה (וייצוא). באותו אופן המסע, השיחות והלשוניות הקשורות של הלקוח נקראות יחד עם הרשומה.
האובייקטים שלכם מופיעים כאן אוטומטית
כל אובייקט בחשבון מקבל שו רה משלו ברגע שנוצר, עם התווית והאייקון שלו — בלי המתנה, בלי הגדרה נפרדת. גם אובייקטים מוסתרים מופיעים, כי הרשומות שלהם הן עדיין נתונים.
עריכת רשומות ועיצוב אובייקטים נפרדים: לנציג יכולה להיות הרשאת עדכון על הזמנות בלי גישה לבונה, ולמנהל יכולה להיות הרשאת בונה האובייקטים בלי שליטה על כל רשומה. תצוגות ← יצירה (תחת סביבת עבודה) שולטת בשמירת תצוגה לכל החשבון; תצוגות אישיות לא דורשות הרשאה מעבר לקריאת האובייקט.
סביבת עבודה
| יכולת | צפייה | יצירה | עדכון | מחיקה |
|---|---|---|---|---|
| תצוגות | הרצת התצוגות השמורות של אובייקט שאתם יכולים לקרוא (לא נדרשת הרשאה מעבר לאובייקט) | שמירת תצוגה משותפת לכל החשבון | עריכת תצוגה משותפת | מחיקת תצוגה משותפת |
| טבעת הערוצים (תיבות) | פתיחת טבעת הערוצים וצפייה בהגדרות התיבות | חיבור תיבה חדשה | שינוי הגדרות תיבה | ניתוק תיבה |
| אנליטיקס | פתיחת האנליטיקס, קריאת לוחות ודוחות, ייצוא | יצירת דוח או לוח | עריכת דוח, לוח או לשונית | מחיקת דוח או לוח שלם |
| מאפייני שיחה | צפייה בפאנל המאפיינים בשיחה ובשיחה שטופלה, ופתיחת עמוד ההגדרות | — | מילוי ערכים בשיחה, וגם הוספה או עריכה של מאפיינים בהגדרות | הסרת מאפיין מהעיצוב של החשבון |
מאפיין הוא חלק מעיצוב אחד ברמת החשבון, ולא פריט נפרד — ולכן הוספת מאפיין היא עריכת העיצוב הזה, והיא דורשת עדכון. ראו מאפייני שיחה.
עדכון מכסה גם מילוי וגם עיצוב (בניגוד לאובייקטים, שבהם הבונה הוא הרשאה נפרדת). אם תרצו שנציגי קו ראשון יתעדו סיבה ותוצאה בלי יכולת לשנות את מבנה הטופס, ההפרדה הזו לא קיימת היום; בפועל, עמוד ההגדרות אינו מקום שנציגים מגיעים אליו.
מחיקה היא תמיד רק "הסרת מאפיין מהעיצוב". היא לעולם אינה מוחקת את הערכים שכבר נשמרו בשיחות — הם נשמרים, ויצירה מחדש של המאפיין עם אותו מזהה API מחזירה אותם לתצוגה.
טבעת הערוצים שולטת בעמוד ההגדרה — חיבור מספר WhatsApp, עריכת הגדרות אימייל, ניתוק ערוץ.
השאלה אם נציג יכול לעבוד בתוך תיבה היא דבר נפרד לח לוטין, בלשונית הרשאות ערוצים. לנציג בקו הראשון בדרך כלל אין גישה לטבעת הערוצים כלל, בזמן שהוא עובד בכל התיבות כל היום.
השלכה אחת שכדאי להכיר: נציג עם טבעת הערוצים ← צפייה רואה שם את כל התיבות בחשבון, כולל כאלה שהוא אינו יכול לעבוד בהן. אם זה משנה לכם, אל תעניקו את זה.
כלים
| יכולת | צפייה | יצירה | עדכון | מחיקה |
|---|---|---|---|---|
| סטודיו | פתיחת סטודיו, קריאת תהליכים, גרסאות והיסטוריית הרצות | יצירת תהליך או לוח זמנים | עריכה, פרסום, השהיה, חידוש או בדיקה של תהליך | מחיקת תהליך או לוח זמנים |
| עולם AI | פתיחת עולם AI וצפייה באילו יכולות מופעלות | — | הפעלה וכיבוי של יכולות AI | — |
| מאגר ידע | פתיחה, עיון במקורות, שאילת שאלות | יצירת מאגר ידע, העלאת מקור | רענון מקור | מחיקת מאגר ידע או מקור |
| תגובות מהירות | פתיחת התגובות המהירות ושימוש בהן בשיחה | יצירת תגובה מהירה או קטגוריה | עריכה | מחיקה |
| בונה הטפסים | פתיחת הטפסים, קריאת טפסים והגשות, ייצוא | יצירה או שכפול של טופס | עריכת טופס, פרסום, העלאת תמונה | מחיקת טופס |
| חתימת מסמכים | פתיחה וקריאת מסמכים | יצירת מסמך ושליחתו לחתימה | עריכת מסמך | מחיקת מסמך |
| מחסן קבצים | פתיחה, צפייה והורדה של קבצים | — | — | מחיקת קבצים |
| הישגים | פתיחת עמוד ההישגים וצפייה בהתקדמות | — | איסוף הישג שהושלם | — |
| תמיכה ובאג באונטי | פתיחת עמוד התמיכה, הקישורים למדריכים וכל הפניות שהחשבון פתח | פתיחת פנייה ומענה בה | סגירת פנייה | — |
היוצאים מן הכלל
לעולם AI אין פריטים ליצירה או למחיקה — זהו לוח של מתגים. עדכון הוא מה שמאפשר למישהו להפעיל אותם. עם צפייה בלבד, נציג רואה אילו יכולות AI מופעלות אך אינו יכול לשנות אף אחת.
היסטוריית ההרצות של סטודיו דורשת שתי הרשאות, לא אחת. סטודיו → צפייה פותחת את הרצות ומציגה את כל המבנה של הרצה — לאיזה ענף היא פנתה, איזה בלוק נכשל, כמה זמן לקח כל שלב, ומה התהליך שלכם שלח. ההודעות של הלקוח בתוך ההרצה הזו הן נתוני שיחה, ולכן הן מוצגות רק לנציג שמחזיק גם בלקוחות → שיחות → צפייה. בלעדיה, הערכים האלה מוצגים כ‑••• hidden ••• והדף מסביר מדוע. כל תפקיד ברירת מחדל שמעניק סטודיו מעניק גם שיחות, ולכן זה עולה רק בתפקיד מותאם שנבנה עם אחד ובלי השני.
סטודיו → עדכון היא גם מה שנדרש לסימולטור הצ'טבוט — הוא שומר את הטיוטה לפני שהוא מתחיל חזרה כללית, ולכן צפייה לבדה אינה מספיקה כדי לפתוח אותו.
הישגים עובד באותו אופן. צפייה מציגה את העמוד ואת ההתקדמות; עדכון הוא מה שמאפשר למישהו ללחוץ איסוף ולהוסיף את קרדיטי הפרס לחשבון.
לתמיכה ובאג באונטי אין מחיקה: פנייה היא הרשומה של התכתבות עם צוות טלורינג, ואף צד לא יכול למחוק אותה. עדכון הוא סגירת פנייה, שהיא סופית — ראו תמיכה ובאג באונטי.
למחסן הקבצים אין יצירה, כי הקבצים מגיעים מהעלאה במקום אחר — קובץ מצור ף בשיחה, מקור במאגר ידע, תמונה בטופס. צפייה כוללת הורדה. מחיקה היא זו שחשובה, והיא ההרשאה שמאפשרת גם למחוק העלאה של מישהו אחר ולהשתמש במחיקת הכול.
כתיבת תגובה מהירה אישית שרק אתם רואים היא שירות עצמי — כל מי שיש לו צפייה יכול לעשות זאת.
יצירה, עדכון ומחיקה שולטות באלה ברמת החשבון שכל נציג רואה. תפקיד Agent של ברירת המחדל מחזיק בכל הארבע, כך שנציגי הקו הראשון יכולים לבנות את הספרייה המשותפת. אם אתם מעדיפים שרק ישתמשו בה, הורידו את התפקיד לצפייה ושמרו את פעולות הכתיבה למפקחים.
הגדרות
כל לשונית הגדרות היא שורה נפרדת, כי מדובר בעניינים שונים באמת — קריאת כתובת העסק אינה קריאת מפתחות ה‑API. תפקיד שאינו מעניק אף אחת מהן אינו רואה הגדרות בסרגל הצד כלל; תפקיד שמעניק אחת נוחת ישירות באותה לשונית.
| יכולת | צפייה | יצירה | עדכון | מחיקה |
|---|---|---|---|---|
| מידע כללי | פתיחת הלשונית | — | שינוי שם העסק, לוגו, שפה, אזור זמן, מטבע, מדינה | — |
| שעות פעילות | פתיחת הלשונית | הוספת לוח זמנים או לוח חגים | עריכה | מחיקה |
| אבטחה והתחברות | פתיחת הלשונית, צפייה בסשנים פעילים | — | שינוי רשימת ה‑IP המורשים, אכיפת אימות דו‑שלבי, פסק זמן לחוסר פעילות; ניתוק כפוי של סשן | — |
| API | פתיחת הלשונית וצפייה ברשימת המפתחות | הנפקת מפתח API חדש | — | ביטול מפתח |
| נתונים ופרטיות | פתיחת הלשונית | בקשת ייצוא נתונים | — | מחיקת החשבון כולו |
זו ההרשאה ההרסנית ביותר ב‑Teloring. היא מה שמאפשר את הפעולה אזור מסוכן ← מחיקת החשבון.
תפקידי ברירת המחדל נותנים אותה ל‑Owner בלבד. השאירו את זה כך, אלא אם יש לכם סיבה ספציפית.
אי אפשר לערוך מפתח API — מפתח הוא סוד, ושינוי שלו פירושו הנפקה של אחד חדש. לכן הפעולות הן יצירה (הנפקה) ומחיקה (ביטול).
מנויי Webhook נשלטים על ידי אותה שורה, כי הם חלק מאותו משטח פיתוח.
נציגים וצוותים
| יכולת | צפייה | יצירה | עדכון | מחיקה |
|---|---|---|---|---|
| נציגים | פתיחת ספריית הנציגים וחיפוש בה | הזמנת נציג חדש, יצירת נציג AI | עריכת כל נציג — תפקיד, שפה, אימות דו‑שלבי, מחלקה, הערות, הגישה הקולית שלו; איפוס סיסמה של נציג אחר; העברת אימייל של נציג אחר; שליחה חוזרת של הזמנה; השבתה | מחיקת פרופיל של נציג |
| צוותים | פתיחת הצוותים וצפייה ברשימה | יצירת צוות | עריכת צוות — שם, חברים, כללים | מחיקת צוות |
| תפקידים והרשאות | פתיחת העמוד הזה וקריאת כל תפקיד | יצירת תפקיד | עריכת תפקיד | מחיקת תפקיד |
| יומן לוגים | פתיחת יומן הלוגים וקריאתו | — | — | — |
דברים שהם תמיד שירות עצמי
שתי פעולות בעמוד הנציגים לעולם אינן דורשות הרשאה, כי הן נוגעות לנציג עצמו:
- איפוס הסיסמה שלו;
- שינוי אימייל ההתחברות שלו.
שתיהן עוברות דרך קישור חד‑פעמי שנשלח לתיבה שלו. נציגים ← עדכון הוא מה שמרחיב את הפעולות האלה לאנשים אחרים.
כל מי שיכול ליצור או לערוך תפקיד יכול לתת לעצמו — או לכל אחד אחר — כל הרשאה אחרת ב‑Teloring, כולל חיובים ומחיקת חשבון. זה אינו פגם; זו בדיוק המשמעות של עריכת תפקיד.
התייחסו לזה בדיוק כמו לסיסמת מנהל. תפקידי ברירת המחדל נותנים יצירה, עדכון ומחיקה ל‑Owner בלבד, וצפייה ל‑Team Leader, כדי שמנהל יוכל לראות את המבנה בלי לשנות אותו.
הפעלת חיוג בדפדפן עבור אדם מסוים היא חלק מעריכת אותו נציג, ולכן היא דורשת נציגים ← עדכון. המתג הקולי ברמת החשבון והגדרת תיבת הקול נמצאים תחת טבעת הערוצים.
חיובים
| יכולת | צפייה | יצירה | עדכון | מחיקה |
|---|---|---|---|---|
| קרדיטים | צפייה ביתרת הקרדיטים, בתג הקרדיטים בכותרת ובהיסטוריית העסקאות | — | — | — |
| טעינה (רכישת קרדיטים) | פתיחת חיוב ← טעינה וצפייה בחבילות ובהגדרות הטעינה האוטומטית | — | רכישת חבילת קרדיטים (מחייבת את כרטיס האשראי של העסק) ושינוי הטעינה האוטומטית | — |
| מנוי | צפייה במסלול הנוכחי, במושבים ובמדדי השימוש | — | שינוי מסלול | — |
| כרטיסי אשראי | צפייה בכרטיסים השמורים — סוג המותג וארבע הספרות האחרונות בלבד | הוספת כרטיס | עדכון תוקף של כרטיס | הסרת כרטיס |
| חשבוניות | צפייה והורדה של חשבוניות המס של החשבון | — | — | — |
| תמחור שימוש | צפייה במחירון לכל פעולה | — | — | — |
הפריט חיובים נעלם מסרגל הצד לחלוטין כשתפקיד אינו מעניק אף אחת מאלה. אם תפקיד מעניק חלק, רק אותן לשוניות מופיעות, ופתיחת החיובים נוחתת על אחת שהנציג יכול לקרוא.
קרדיטים וטעינה הן שורות נפרדות במכוון. קרדיטים זה מספר על המסך; טעינה מחייבת את כרטיס האשראי של העסק ויכולה להגדיר הוראת קבע שממשיכה לעשות זאת בלי שאף אחד מסתכל. רק לבעלים יש טעינה מופעלת כברירת מחדל — ראו קרדיטים וטעינה.
נתוני הקרדיטים החודשיים והנטענים בסרגל העליון מוצגים רק לתפקידים עם קרדיטים ← צפייה. תפקידים בלעדיה לעולם אינם רואים את יתרת החשבון.
מה תפקידי ברירת המחדל מעניקים
R צפייה · C יצירה · U עדכון · D מחיקה · — אין גישה
| יכולת | Owner | Team Leader | Marketing | Agent | Viewer |
|---|---|---|---|---|---|
| לקוחות | R C U D | R C U D | R C U | R C U | R |
| מסע | R | R | R | R | R |
| שיחות (בתוך לקוח) | R | R | R | R | R |
| שיחות טלפון | R | R | R | R | R |
| מסמכים | R | R | R | R | R |
| אנשי קשר / קריאות שירות / עסקאות / משימות / הערות | R C U D | R C U D | R C U | R C U | R |
| תצוגות | R C U D | R C U D | R C U D | R | R |
| טבעת הערוצים (תיבות) | R C U D | R U | R | — | R |
| אנליטיקס | R C U D | R C U D | R C U D | — | R |
| מאפייני שיחה | R U D | R U D | R U | R U | R |
| סטודיו | R C U D | R C U D | R C U D | — | — |
| עולם AI | R U | R U | R U | — | — |
| מאגר ידע | R C U D | R C U D | R C U D | R | R |
| תגובות מהירות | R C U D | R C U D | R C U D | R C U D | R |
| בונה הטפסים | R C U D | R C U D | R C U D | — | R |
| חתימת מסמכים | R C U D | R C U D | R | R C | R |
| מחסן קבצים | R D | R D | R | R | R |
| הישגים | R U | R U | R U | R U | R |
| תמיכה ובאג באונטי | R C U | R C U | R C U | R C U | R C U |
| הגדרות ← מידע כללי | R U | R | R | — | R |
| הגדרות ← שעות פעילות | R C U D | R C U D | R | — | — |
| הגדרות ← אבטחה והתחברות | R U | R | — | — | — |
| הגדרות ← API | R C D | R | — | — | — |
| הגדרות ← נתונים ופרטיות | R C D | — | — | — | — |
| נציגים | R C U D | R | R | R | R |
| צוותים | R C U D | R C U D | R | R | R |
| תפקידים והרשאות | R C U D | R | — | — | — |
| יומן לוגים | R | R | — | — | — |
| חיובים ← קרדיטים | R | — | — | — | — |
| חיובים ← טעינה | R U | — | — | — | — |
| חיובים ← מנוי | R U | — | — | — | — |
| חיובים ← כרטיסי אשראי | R C U D | — | — | — | — |
| חיובים ← חשבוניות | R | — | — | — | — |
| חיובים ← תמחור שימוש | R | — | — | — | — |
Owner מוצג מסומן במלואו לצורך התמצאות. בפועל זו אינה רשת שמורה בכלל — זו גישה מלאה קבועה שאינה ניתנת לעריכה.
הטבלה הזו היא מה שחשבון שנוצר זה עתה מקבל. הרשאה שנוספה ל‑Teloring אחרי שהחשבון שלכם נוצר אינה מסומנת בתפקידים הקיימים שלכם — שום דבר לעולם אינו מוענק מאחורי הגב שלכם. מאפייני שיחה היא הדוגמה האחרונה: עד שתסמנו אותה, רק Owner מגיע ליכולת. פתח ו תפקיד, סמנו את השורה ושמרו.
איך לקרוא את הטבלה
- Team Leader הוא מנהל תמיכה מלא ללא הישג יד פיננסי או ניהולי. הוא יכול לראות את רשימת מפתחות ה‑API ואת הגדרות האבטחה אך לא לשנות אף אחת מהן, כך שמנהל יכול לענות על "האם אימות דו‑שלבי נאכף?" בלי יכולת להחליף מפתח.
- Marketing בונה ומודד. הוא יכול לשנות את מבנה הסטודיו, הטפסים והאנליטיקס אבל אינו יכול לחבר תיבה, לנהל נציגים או להגיע לחיובים.
- Agent מצומצם בכוונה מחוץ לשיחות: לקוחות, תגובות מהירות, מאגר הידע לצורך בירורים, ושליחת מסמכים לחתימה. ללא סטודיו, ללא אנליטיקס, ללא הגדרות. הוא כן מקבל מאפייני שיחה ← עדכון, כי תיעוד סיבה ותוצאה הוא חלק מהטיפול בשיחה.
- Viewer הוא צפייה כמעט בכל מקום וכתיבה בשום מקום — ובעיקר, ללא שיחות כלל (ראו הרשאות ערוצים).
מדריכים קשורים
- תפקידים והרשאות — יצירה, עריכה, שיוך ומחיקה של תפקידים.
- מדריך הרשאות הערוצים — החצי השני של תפקיד.
- תפקידים ומתכונים לדוגמה — הגדרות להעתקה.
- הגדרות החשבון — לשוניות ההגדרות שהרשת הזו מפנה אליהן.
- אובייקטים — האובייקטים, הרשומות שלהם והבונה.
- מאפייני שיחה — היכולת שמאחורי שורת מאפייני השיחה.