מדריך הרשאות המערכת
לשונית הרשאות המערכת עונה על שאלה אחת לגבי כל יכולת ב‑Teloring: האם התפקיד הזה רשאי להגיע אליה, והאם הוא רשאי לשנות שם משהו?
איך הרשת עובדת
כל שורה היא יכולת. כל עמודה היא פעולה. סמנו תיבה כדי להעניק אותה.
| רכיב | מה הוא עושה |
|---|---|
| כותרת קבוצה | שש קבוצות — לקוחות, סביבת עבודה, כלים, הגדרות, נציגים וצוותים, חיובים. לצורכי התמצאות בלבד; הקיבוץ אינו מעניק דבר. |
| תווית שורה | היכולת, בניסוח שתואם לסרגל הצד כדי שתמצאו אותה במוצר. חלק מהשורות נושאות רמז בשורה אחת מתחתן, שמסביר פעולה לא מובנת מאליה. |
| כותרת עמודה | צפייה, יצירה, עדכון, מחיקה. לחצו על כותרת כדי לסמן או לבטל את הפעולה הזו עבור כל השורות בקבוצה בבת אחת — לחיצה אחת מעניקה עמודה שלמה, לחיצה שנייה מנקה אותה. |
| תיבת סימון | ההרשאה עצמה. |
מקף — | הפעולה הזו אינה קיימת עבור היכולת הזו. אין מה להעניק. ריחוף מציג לא רלוונטי לפריט הזה. |
| שורות מוזחות | אובייקטים שחיים בתוך לקוח, מוצגים מקוננים תחת לקוחות. |
איך ארבע הפעולות עובדות
| פעולה | מה היא מעניקה |
|---|---|
| צפייה | להגיע ליכולת ולהסתכל עליה. שום דבר אינו ניתן לשינוי. |
| יצירה | להוסיף פריט חדש. |
| עדכון | לשנות פריט קיים. |
| מחיקה | להסיר פריט. |
יצירה, עדכון ומחיקה כוללות צפייה אוטומטית. אינכם יכולים ליצור לקוח שאינכם רשאים לראות, ולכן ברגע שאתם מסמנים פעולת כתיבה כלשהי, צפייה נדלקת וננעלת — היא מקבלת גוון בהיר יותר ואי אפשר להסיר את הסימון שלה כל עוד פעולת כתיבה מוגדרת.
כדי לשחרר את הצפייה, הסירו קודם את סימוני פעולות הכתיבה.
החלופה — לשמור בשקט "עדכון בלי צפייה" ואז להתעלם מזה — הייתה אומרת שהרשת שעל המסך אינה תואמת למה שהתפקיד באמת עושה. הנעילה שומרת על השניים זהים: מה שאתם רואים מסומן הוא בדיוק מה שנשמר.
מבקר, רואה חשבון, יועץ, בעל עניין שרוצה לוחות בקרה — כולם רוצים צפייה בכמה דברים ותו לא. סמנו את עמודת הצפייה, שמרו, סיימתם.
לקוחות
ה‑CRM. השורה הראשונה היא רשומת הלקוח עצמה; השורות המוזחות שמתחתיה הן האובייקטים שבתוך לקוח.
| יכולת | צפייה | יצירה | עדכון | מחיקה |
|---|---|---|---|---|
| לקוחות | פתיחת עמוד הלקוחות ורשומת לקוח | הוספת לקוח | עריכת לקוח, ועריכת השדות של כל אובייקט לקוח בעורך השדות | מחיקת לקוח |
| מסע | צפייה בציר הזמן של הלקוח | — | — | — |
| שיחות | צפייה בלשונית השיחות של הלקוח | — | — | — |
| שיחות טלפון | צפייה בלשונית שיחות הטלפון של הלקוח | — | — | — |
| מסמכים | צפייה בלשונית המסמכים החתומים של הלקוח | — | — | — |
| אנשי קשר, קריאות שירות, עסקאות, משימות, הערות, וכל אובייקט שתיצרו | צפייה ברשומות מהסוג הזה | הוספת רשומה | עריכת רשומה | מחיקת רשומה |
למה חלק מהשורות הן לקריאה בלבד
מסע, שיחות, שיחות טלפון ומסמכים נכתבים על ידי Teloring עצמה. רשומת מסע היא תיעוד של משהו שכבר קרה; יומן שיחה הוא תיעוד של שיחה. אין מה ליצור או לערוך מעמוד הלקוח, ולכן קיימת רק צפייה.
סוגי האובייקטים שלכם מופיעים כאן אוטומטית
כל סוג אובייקט CRM בחשבון שלכם מקבל שורה משלו עם כל ארבע הפעולות, כולל אלה שעיצבתם בעצמכם בעורך השדות. צרו אובייקט חוזים היום והוא ברשת הזו מיד, עם התווית והסמל שלו — בלי המתנה, בלי הגדרה נפרדת.
סוגי אובייקטים מושבתים אינם מופיעים ברשימה, כי אין מה להתיר.
לקוחות ← עדכון מכסה שני דברים: עריכת רשומת לקוח, וגם שינוי המבנה של ה‑CRM שלכם — הוספת סוג אובייקט, הוספה או הסרה של שדות, שינוי הסדר שלהם.
כך המוצר בנוי: שניהם "שינוי מודל הלקוח". אם אתם רוצים שמישהו יערוך נתוני לקוח אבל לעולם לא ישנה את מבנה ה‑CRM, ההפרדה הזו אינה קיימת היום. תנו עדכון בשורות של האובייקטים הבודדים והשאירו את לקוחות ← עדכון כבוי — הם יוכלו אז לערוך רשומות של האובייקטים האלה בלי להגיע למעצב.
סביבת עבודה
| יכולת | צפייה | יצירה | עדכון | מחיקה |
|---|---|---|---|---|
| תצוגות | פתיחת התצוגות והרצת תצוגה שמורה | בניית תצוגה חדשה | עריכת תצוגה קיימת | מחיקת תצוגה |
| טבעת הערוצים (תיבות) | פתיחת טבעת הערוצים וצפייה בהגדרות התיבות | חיבור תיבה חדשה | שינוי הגדרות תיבה | ניתוק תיבה |
| אנליטיקס | פתיחת האנליטיקס, קריאת לוחות ודוחות, ייצוא | יצירת דוח או לוח | עריכת דוח, לוח או לשונית | מחיקת דוח או לוח שלם |
| מאפייני שיחה | צפייה בפאנל המאפיינים בשיחה ובשיחה שטופלה, ופתיחת עמוד ההגדרות | — | מילוי ערכים בשיחה, וגם הוספה או עריכה של מאפיינים בהגדרות | הסרת מאפיין מהעיצוב של החשבון |
מאפיין הוא חלק מעיצוב אחד ברמת החשבון, ולא פריט נפרד — ולכן הוספת מאפיין היא עריכת העיצוב הזה, והיא דורשת עדכון. ראו מאפייני שיחה.
עדכון מכסה גם מילוי וגם עיצוב, בדיוק כפי שלקוחות ← עדכון מכסה גם את עורך השדות. אם אתם רוצים שנציגי קו ראשון יתעדו סיבה ותוצאה בלי יכולת לשנות את מבנה הטופס, ההפרדה הזו אינה קיימת היום; בפועל עמוד ההגדרות אינו מקום שנציגים מגיעים אליו.
מחיקה ה יא תמיד רק "הסרת מאפיין מהעיצוב". היא לעולם אינה מוחקת את הערכים שכבר נשמרו בשיחות — הם נשמרים, ויצירה מחדש של המאפיין עם אותו מזהה API מחזירה אותם לתצוגה.
טבעת הערוצים שולטת בעמוד ההגדרה — חיבור מספר WhatsApp, עריכת הגדרות אימייל, ניתוק ערוץ.
השאלה אם נציג יכול לעבוד בתוך תיבה היא דבר נפרד לחלוטין, בלשונית הרשאות ערוצים. לנציג בקו הראשון בדרך כלל אין גישה לטבעת הערוצים כלל, בזמן שהוא עובד בכל התיבות כל היום.
השלכה אחת שכדאי להכיר: נציג עם טבעת הערוצים ← צפייה רואה שם את כל התיבות בחשבון, כולל כאלה שהוא אינו יכול לעבוד בהן. אם זה משנה לכם, אל תעניקו את זה.
כלים
| יכולת | צפייה | יצירה | עדכון | מחיקה |
|---|---|---|---|---|
| סטודיו | פתיחת סטודיו, קריאת תהליכים, גרסאות והיסטוריית הרצות | יצירת תהליך או לוח זמנים | עריכה, פרסום, השהיה, חידוש או בדיקה של תהליך | מחיקת תהליך או לוח זמנים |
| עולם AI | פתיחת עולם AI וצפייה באילו יכולות מופעלות | — | הפעלה וכיבוי של יכולות AI | — |
| מאגר ידע | פתיחה, עיון במקורות, שאילת שאלות | יצירת מאגר ידע, העלאת מקור | רענון מקור | מחיקת מאגר ידע או מקור |
| תגובות מהירות | פתיחת התגובות המהירות ושימוש בהן בשיחה | יצירת תגובה מהירה או קטגוריה | עריכה | מחיקה |
| בונה הטפסים | פתיחת הטפסים, קריאת טפסים והגשות, ייצוא | יצירה או שכפול של טופס | עריכת טופס, פרסום, העלאת תמונה | מחיקת טופס |
| חתימת מסמכים | פתיחה וקריאת מסמכים | יצירת מסמך ושליחתו לחתימה | עריכת מסמך | מחיקת מסמך |
| מחסן קבצים | פתיחה, צפייה והורדה של קבצים | — | — | מחיקת קבצים |
| הישגים | פתיחת עמוד ההישגים וצפייה בהתקדמות | — | איסוף הישג שהושלם | — |
היוצאים מן הכלל
לעולם AI אין פריטים ליצירה או למחיקה — זהו לוח של מתגים. עדכון הוא מה שמאפשר למישהו להפעיל אותם. עם צפייה בלבד, נציג רואה אילו יכולות AI מופעלות אך אינו יכול לשנות אף אחת.
הישגים עובד באותו אופן. צפייה מציגה את העמוד ואת ההתקדמות; עדכון הוא מה שמאפשר למישהו ללחוץ איסוף ולהוסיף את קרדיטי הפרס לחשבון.
למחסן הקבצים אין יצירה, כי הקבצים מגיעים מהעלאה במקום אחר — קובץ מצורף בשיחה, מקור במאגר ידע, תמונה בטופס. צפייה כוללת הורדה. מחיקה היא זו שחשובה, והיא ההרשאה שמאפשרת גם למחוק העלאה של מישהו אחר ולהשתמש במחיקת הכול.
כתיבת תגובה מהירה אישית שרק אתם רואים היא שירות עצמי — כל מי שיש לו צפייה יכול לעשות זאת.
יצירה, עדכון ומחיקה שולטות באלה ברמת החשבון שכל נציג רואה. תפקיד Agent של ברירת המחדל מחזיק בכל הארבע, כך שנציגי הקו הראשון יכולים לבנות את הספרייה המשותפת. אם אתם מעדיפים שרק ישתמשו בה, הורידו את התפקיד לצפייה ושמרו את פעולות הכתיבה למפקחים.
הגדרות
כל לשונית הגדרות היא שורה נפרדת, כי מדובר בעניינים שונים באמת — קריאת כתובת העסק אינה קריאת מפתחות ה‑API. תפקיד שאינו מעניק אף אחת מהן אינו רואה הגדרות בסרגל הצד כלל; תפקיד שמעניק אחת נוחת ישירות באותה לשונית.
| יכולת | צפייה | יצירה | עדכון | מחיקה |
|---|---|---|---|---|
| מידע כללי | פתיחת הלשונית | — | שינוי שם העסק, לוגו, שפה, אזור זמן, מטבע, מדינה | — |
| שעות פעילות | פתיחת הלשונית | הוספת לוח זמנים או לוח חגים | עריכה | מחיקה |
| אבטחה והתחברות | פתיחת הלשונית, צפייה בסשנים פעילים | — | שינוי רשימת ה‑IP המורשים, אכיפת אימות דו‑שלבי, פסק זמן לחוסר פעילות; ניתוק כפוי של סשן | — |
| API | פתיחת הלשונית וצפייה ברשימת המפתחות | הנפקת מפתח API חדש | — | ביטול מפתח |
| נתונים ופרטיות | פתיחת הלשונית | בקשת ייצוא נתונים | — | מחיקת החשבון כולו |
זו ההרשאה ההרסנית ביותר ב‑Teloring. היא מה שמאפשר את הפעולה אזור מסוכן ← מחיקת החשבון.
תפקידי ברירת המחדל נותנים אותה ל‑Owner בלבד. השאירו את זה כך, אלא אם יש לכם סיבה ספציפית.
אי אפשר לערוך מפתח API — מפתח הוא סוד, ושינוי שלו פירושו הנפקה של אחד חדש. לכן הפעולות הן יצירה (הנפקה) ומחיקה (ביטול).
מנויי Webhook נשלטים על ידי אותה שורה, כי הם חלק מאותו משטח פיתוח.
נציגים וצוותים
| יכולת | צפייה | יצירה | עדכון | מחיקה |
|---|---|---|---|---|
| נציגים | פתיחת ספריית הנציגים וחיפוש בה | הזמנת נציג חדש, יצירת נציג AI | עריכת כל נציג — תפקיד, שפה, אימות דו‑שלבי, מחלקה, הערות, הגישה הקולית שלו; איפוס סיסמה של נציג אחר; העברת אימייל של נציג אחר; שליחה חוזרת של הזמנה; השבתה | מחיקת פרופיל של נציג |
| צוותים | פתיחת הצוותים וצפייה ברשימה | יצירת צוות | עריכת צוות — שם, חברים, כללים | מחיקת צוות |
| תפקידים והרשאות | פתיחת העמוד הזה וקריאת כל תפקיד | יצירת תפקיד | עריכת תפקיד | מחיקת תפקיד |
| יומן לוגים | פתיחת יומן הלוגים וקריאתו | — | — | — |
דברים שהם תמיד שירות עצמי
שתי פעולות בעמוד הנציגים לעולם אינן דורשות הרשאה, כי הן נוגעות לנציג עצמו:
- איפוס הסיסמה שלו;
- שינוי אימייל ההתחברות שלו.
שתיהן עוברות דרך קישור חד‑פעמי שנשלח לתיבה שלו. נציגים ← עדכון הוא מה שמרחיב את הפעולות האלה לאנשים אחרים.
כל מי שיכול ליצור או לערוך תפקיד יכול לתת לעצמו — או לכל אחד אחר — כל הרשאה אחרת ב‑Teloring, כולל חיובים ומחיקת חשבון. זה אינו פגם; זו בדיוק המשמעות של עריכת תפקיד.
התייחסו לזה בדיוק כמו לסיסמת מנהל. תפקידי ברירת המחדל נותנים יצירה, עדכון ומחיקה ל‑Owner בלבד, וצפייה ל‑Team Leader, כדי שמנהל יוכל לראות את המבנה בלי לשנות אותו.
הפעלת חיוג בדפדפן עבור אדם מסוים היא חלק מעריכת אותו נציג, ולכן היא דורשת נציגים ← עדכון. המתג הקולי ברמת החשבון והגדרת תיבת הקול נמצאים תחת טבעת הערוצים.
חיובים
| יכולת | צפייה | יצירה | עדכון | מחיקה |
|---|---|---|---|---|
| קרדיטים | צפייה ביתרת הקרדיטים, בתג הקרדיטים בכותרת ובהיסטוריית העסקאות | — | — | — |
| מנוי | צפייה במסלול הנוכחי, במושבים ובמדדי השימוש | — | שינוי מסלול | — |
| כרטיסי אשראי | צפייה בכרטיסים השמורים — סוג המותג וארבע הספרות האחרונות בלבד | הוספת כרטיס | עדכון תוקף של כרטיס | הסרת כרטיס |
| תמחור שימוש | צפייה במחירון לכל פעולה | — | — | — |
הפריט חיובים נעלם מסרגל הצד לחלוטין כשתפקיד אינו מעניק אף אחת מאלה. אם תפקיד מעניק חלק, רק אותן לשוניות מופיעות, ופתיחת החיובים נוחתת על אחת שהנציג יכול לקרוא.
נתוני הקרדיטים החודשיים והנטענים בסרגל העליון מוצגים רק לתפקידים עם קרדיטים ← צפייה. תפקידים בלעדיה לעולם אינם רואים את יתרת החשבון.
מה תפקידי ברירת המחדל מעניקים
R צפייה · C יצירה · U עדכון · D מחיקה · — אין גישה
| יכולת | Owner | Team Leader | Marketing | Agent | Viewer |
|---|---|---|---|---|---|
| לקוחות | R C U D | R C U D | R C U | R C U | R |
| מסע | R | R | R | R | R |
| שיחות (בתוך לקוח) | R | R | R | R | R |
| שיחות טלפון | R | R | R | R | R |
| מסמכים | R | R | R | R | R |
| אנשי קשר / קריאות שירות / עסקאות / משימות / הערות | R C U D | R C U D | R C U | R C U | R |
| תצוגות | R C U D | R C U D | R C U D | R | R |
| טבעת הערוצים (תיבות) | R C U D | R U | R | — | R |
| אנליטיקס | R C U D | R C U D | R C U D | — | R |
| מאפייני שיחה | R U D | R U D | R U | R U | R |
| סטודיו | R C U D | R C U D | R C U D | — | — |
| עולם AI | R U | R U | R U | — | — |
| מאגר ידע | R C U D | R C U D | R C U D | R | R |
| תגובות מהירות | R C U D | R C U D | R C U D | R C U D | R |
| בונה הטפסים | R C U D | R C U D | R C U D | — | R |
| חתימת מסמכים | R C U D | R C U D | R | R C | R |
| מחסן קבצים | R D | R D | R | R | R |
| הישגים | R U | R U | R U | R U | R |
| הגדרות ← מידע כללי | R U | R | R | — | R |
| הגדרות ← שעות פעילות | R C U D | R C U D | R | — | — |
| הגדרות ← אבטחה והתחברות | R U | R | — | — | — |
| הגדרות ← API | R C D | R | — | — | — |
| הגדרות ← נתונים ופרטיות | R C D | — | — | — | — |
| נציגים | R C U D | R | R | R | R |
| צוותים | R C U D | R C U D | R | R | R |
| תפקידים והרשאות | R C U D | R | — | — | — |
| יומן לוגים | R | R | — | — | — |
| חיובים ← קרדיטים | R | — | — | — | — |
| חיובים ← מנוי | R U | — | — | — | — |
| חיובים ← כרטיסי אשראי | R C U D | — | — | — | — |
| חיובים ← תמחור שימוש | R | — | — | — | — |
Owner מוצג מסומן במלואו לצורך התמצאות. בפועל זו אינה רשת שמורה בכלל — זו גישה מלאה קבועה שאינה ניתנת לעריכה.
הטבלה הזו היא מה שחשבון שנוצר זה עתה מקבל. הרשאה שנוספה ל‑Teloring אחרי שהחשבון שלכם נוצר אינה מסומנת בתפקידים הקיימים שלכם — שום דבר לעולם אינו מוענק מאחורי הגב שלכם. מאפייני שיחה היא הדוגמה האחרונה: עד שתסמנו אותה, רק Owner מגיע ליכולת. פתחו תפקיד, סמנו את השורה ושמרו.
איך לקרוא את הטבלה
- Team Leader הוא מנהל תמיכה מלא ללא הישג יד פיננסי או ניהולי. הוא יכול לראות את רשימת מפתחות ה‑API ואת הגדרות האבטחה אך לא לשנות אף אחת מהן, כך שמנהל יכול לענות על "האם אימות דו‑שלבי נאכף?" בלי יכולת להחליף מפתח.
- Marketing בונה ומודד. הוא יכול לשנות את מבנה הסטודיו, הטפסים והאנליטיקס אבל אינו יכול לחבר תיבה, לנהל נציגים או להגיע לחיובים.
- Agent מצומצם בכוונה מחוץ לשיחות: לקוחות, תגובות מהירות, מאגר הידע לצורך בירורים, ושליחת מסמכים לחתימה. ללא סטודיו, ללא אנליטיקס, ללא הגדרות. הוא כן מקבל מאפייני שיחה ← עדכון, כי תיעוד סיבה ותוצאה הוא חלק מהטיפול בשיחה.
- Viewer הוא צפייה כמעט בכל מקום וכתיבה בשום מקום — ובעיקר, ללא שיחות כלל (ראו הרשאות ערוצים).
מדריכים קשורים
- תפקידים והרשאות — יצירה, עריכה, שיוך ומחיקה של תפקידים.
- מדריך הרשאות הערוצים — החצי השני של תפקיד.
- תפקידים ומתכונים לדוגמה — הגדרות להעתקה.
- הגדרות החשבון — לשוניות ההגדרות שהרשת הזו מפנה אליהן.
- CRM ולקוחות — אובייקטי לקוח ועורך השדות.
- מאפייני שיחה — היכולת שמאחורי שורת מאפייני השיחה.