בונה הטפסים

בונה הטפסים מאפשר לצוות שלכם ליצור טפסים מובנים, לפרסם אותם ללקוחות, לאסוף הגשות ולהפעיל אוטומציות סטודיו כאשר טופס הושלם.

השתמשו בטפסים כשאתם צריכים מידע מבוקר מלקוחות — פרטי הצטרפות, בקשות שירות, סקרים, בקשות להצעת מחיר, אישורים, טופסי פנייה או מידע להמשך טיפול אחרי שיחה.

הטפסים נפרדים מהשיחות. טופס אינו יוצר תיבה חדשה ואינו הופך לערוץ תקשורת. במקום זאת, הוא אוסף נתונים ויכול להעביר אותם לסטודיו, לתהליכי CRM או למערכות חיצוניות.

עובדות מרכזיות

עובדה	משמעות
הטפסים אוספים נתונים מובנים	הלקוחות ממלאים שדות בעמוד טופס ציבורי.
הטפסים מנוהלים בגרסאות	כל שמירה מקדמת את גרסת הטופס.
ההגשות הן תמונות מצב	הגשות קיימות נשארות קריאות גם אם הטופס נערך או נמחק בהמשך.
הפריסה מבוססת עמודות	העורך והטופס הציבורי משתמשים באותו מבנה קבוע של עמודות ושורות.
שדות מוסתרים אינם מוצגים	שדות מוסתרים שומרים ערכים פנימיים בלי לתפוס מקום גלוי בטופס.
סטודיו יכול להגיב	כל הגשה מוצלחת מפעילה את הטריגר trigger.form_filled בסטודיו.
מזהי השדות חשובים	מזהי השדות הופכים למשתני סטודיו, לעמודות ייצוא ולמפתחות תשובה יציבים.

מי משתמש בטפסים

תפקיד	שימוש אופייני
מנהלי חשבון	בונים טפסים, מגדירים מיתוג, מפרסמים קישורים ומחברים הגשות לאוטומציות סטודיו.
מנהלי צוותים	סוקרים הגשות, מחליטים אילו שדות נחוצים ומוודאים שהטפסים תואמים לתהליכים התפעוליים.
נציגים	משתפים קישורי טפסים עם לקוחות כשהם זקוקים למידע מובנה.
לקוחות	ממלאים את הטופס הציבורי מהדפדפן, במחשב או בנייד.

רשימת הטפסים

פתחו את הטפסים מסרגל הצד של Teloring.

עמוד הטפסים כולל:

אזור	השתמשו בו כדי
לשונית הטפסים	ליצור, לחפש, לפתוח, לשכפל, לפרסם, להעתיק קישורים ולמחוק טפסים.
לשונית ההגשות	לסקור תשובות שהוגשו בכל הטפסים.
מסנני סטטוס	להפריד בין טיוטות, טפסים שפורסמו, טפסים סגורים וטפסים בארכיון.
פעולות בשורת הטופס	לערוך טופס, לשכפל אותו, להעתיק את הקישור הציבורי שלו או למחוק אותו.

יצירת טופס

כדי ליצור טופס:

1. פתחו את הטפסים.
2. לחצו על יצירת טופס.
3. תנו לטופס שם ברור.
4. בחרו את סוג הטופס.
5. פתחו את העורך.
6. הוסיפו עמודים ושדות.
7. הגדירו את ההגדרות.
8. שמרו.
9. פרסמו כשהטופס מוכן.

סוגי טפסים

טפסים יכולים להיות פתוחים או ייעודיים.

סוג	משמעות	מתאים ביותר ל
קישור ציבורי פתוח	קישור ציבורי אחד לשימוש חוזר. כל מי שיש לו את הקישור יכול לפתוח את הטופס כל עוד הוא מפורסם.	טפסים באתר, טופסי לידים ציבוריים, סקרים כלליים, בקשות פתוחות.
קישור לאיש קשר ספציפי	קישור שנוצר לכל איש קשר, עבור איש קשר או שיחה מוכרים. הקישור יכול לשאת הקשר של איש הקשר ואפשר לסמן אותו כמילוי חד‑פעמי.	אישורים ייחודיים ללקוח, מעקבים, עדכוני חשבון, בקשות מותאמות אישית.

השתמשו בטופס פתוח כשאותו טופס אמור להיות משותף באופן רחב. השתמשו בטופס ייעודי כשהטופס שייך לאיש קשר או לשיחה אחת.

סקירת העורך

לעורך שלושה אזורים מרכזיים:

אזור	מה הוא עושה
פאנל הרכיבים	פלטת השדות. גררו מכאן רכיבים לעמודות שבעמוד.
הקנבס המרכזי	פריסת הטופס. הוסיפו עמודים, קבעו עמודות ושנו את סדר השדות.
פאנל המאפיינים	מאפיינים של העמוד, השדה או הגדרות הטופס שנבחרו.

הטפסים משתמשים בפריסת עמודות קבועה. כך הטופס הציבורי נשאר מיושר עם העורך. לעמוד יכולות להיות 1, 2, 3 או 4 עמודות. השדות ממוקמים בעמודות ונערמים לפי סדר. שדות מוסתרים מופיעים במגש שדות מוסתרים ואינם תופסים מקום גלוי בטופס הציבורי.

עמודים ועמודות

השתמשו בעמודים כדי לפצל טופס ארוך לשלבים ניתנים לניהול.

מאפייני העמוד כוללים:

מאפיין	משמעות
כותרת	הכותרת שמוצגת עבור אותו עמוד.
עמודות	מספר עמודות הפריסה בעמוד, מ‑1 עד 4.
תצוגה	כללים אופציונליים שקובעים אם העמוד מופיע.

השתמשו בעמודה אחת לטפסים פשוטים ולטפסים שמתוכננים קודם לנייד. השתמשו בשתי עמודות או יותר כששדות קצרים וקשורים אמורים לשבת זה לצד זה, כמו שם פרטי ושם משפחה, או טלפון ואימייל.

הוספה והזזה של רכיבים

כדי להוסיף רכיב:

1. גררו רכיב מפאנל הרכיבים.
2. שחררו אותו לתוך עמודה בעמוד.
3. בחרו אותו כדי לערוך את המאפיינים שלו בפאנל המאפיינים.

כדי לשנות את סדר השדות, גררו אותם בתוך עמודה או בין עמודות. הטופס הציבורי משתמש באותו מבנה עמודות וסדר.

מאפייני שדה

רוב שדות הקלט חולקים את המאפיינים האלה:

מאפיין	משמעות
מזהה השדה	המפתח הטכני היציב של התשובה. ‏סטודיו והייצוא משתמשים במזהה הזה. שמרו אותו קריא, כמו email, request_type או campaign_id.
תווית	השאלה או שם השדה שמוצגים ללקוח.
טקסט מציין מקום	טקסט עזר קליל בתוך תיבת הקלט.
טקסט עזרה	הנחיה נוספת שמוצגת ליד השדה.
חובה	מחייב את הלקוח למלא את השדה לפני שהוא ממשיך או מגיש.
מקור הערך	קובע אם השדה ממולא על ידי הלקוח, מהכתובת, מערך מוסתר קבוע או מנתוני איש קשר.
אימות	מגבלות אופציונליות כמו מינימום, מקסימום או אורך, בהתאם לסוג השדה.
תצוגה	לוגיקה אופציונלית שקובעת אם השדה מופיע.

מזהה השדה וסטודיו

מזהה השדה חשוב. אם לשדה טקסט יש מזהה שדה email, ‏סטודיו יכול להשתמש ב:

{{answers.email}}

אם לשדה מוסתר יש מזהה שדה campaign_id, ‏סטודיו יכול להשתמש ב:

{{hiddenValues.campaign_id}}

שינוי מזהה שדה משפיע על הגשות עתידיות ועל משתני סטודיו. הגשות קיימות נשארות שמורות כתמונות מצב.

מקורות ערך

מקור הערך שולט במקום שממנו הערך מגיע.

מקור ערך	שדות גלויים	שדות מוסתרים	משמעות
קלט משתמש	כן	לא	הלקוח ממלא את השדה. אין צורך בהגדרה נוספת.
פרמטר בכתובת	כן	כן	‏Teloring קוראת ערך מכתובת הטופס הציבורי.
שדה של איש קשר	כן, בטפסים ייעודיים	כן, בטפסים ייעודיים	‏Teloring קוראת ערך מאיש הקשר המקושר.
ערך קבוע	לא	כן	ערך פנימי קבוע שנשמר עם ההגשה.

שדות גלויים אינם משתמשים בערכים קבועים. אם ערך צריך להיות קבוע ולא מוצג ללקוח, השתמשו בשדה מוסתר.

דוגמה לפרמטר בכתובת

אם שדה טקסט קצר גלוי משתמש ב:

הגדרה	ערך
מקור הערך	פרמטר בכתובת
שם הפרמטר	hi

אז כתובת הטופס הזו:

https://forms.teloring.com/f/example?hi=333

תמלא מראש את השדה בערך:

333

עבור שדות מוסתרים, אותו ערך פרמטר נשמר ב‑hiddenValues תחת מזהה השדה המוסתר.

לוגיקת תצוגה

כללי תצוגה מאפשרים לשדה או לעמוד להופיע רק כשתנאים מתקיימים.

השתמשו בלוגיקת תצוגה עבור:

תרחיש	דוגמה
שאלות המשך	הצגת "תארו את הבעיה" רק כשסוג הבקשה שווה ל"תמיכה".
עמודים מותנים	הצגת עמוד חיובים רק כשהלקוח בחר "בעיה בחשבונית".
הסכמה אופציונלית	הצגת שדה חתימה רק כשהלקוח מסכים לתנאים.

לוגיקת התצוגה מכילה:

חלק	משמעות
לוגיקה	האם כל הכללים חייבים להתאים או שדי בכלל אחד.
שדה	השדה לבדיקה.
אופרטור	ההשוואה, כמו שווה, מכיל, גדול מ, קטן מ, ריק או מסומן.
ערך	הערך להשוואה, כשהאופרטור זקוק לו.

שדות חובה מוסתרים ועמודים מוסתרים אינם נאכפים כשהם אינם גלויים. אימות בצד השרת בודק מחדש את התצוגה כשהלקוח מגיש את הטופס.

מדריך הרכיבים

שדות קלט

רכיב	מה הלקוחות עושים	שימוש נפוץ	מאפיינים חשובים
טקסט קצר	מקלידים תשובה קצרה אחת.	שם, עיר, מספר סידורי, מספר חשבון, נושא.	טקסט מציין מקום, חובה, מקור ערך, אורך מינימלי, אורך מקסימלי.
טקסט ארוך	מקלידים תשובה ארוכה יותר.	תיאור, הערות, פרטי תלונה, הוראות.	טקסט מציין מקום, טקסט עזרה, חובה, אורך מינימלי, אורך מקסימלי.
מספר	מזינים ערך מספרי.	כמות, גיל, תקציב, ציון, מספר מזהה כשנדרש אימות מספרי.	חובה, מינימום, מקסימום.
אימייל	מזינים כתובת אימייל.	אימייל ליצירת קשר, אימייל לחיובים, אימייל להתחברות.	חובה, אימות אימייל.
טלפון	מזינים מספר טלפון.	מספר לשיחה חוזרת, מספר WhatsApp, טלפון חלופי.	חובה, אימות טלפון.
תאריך	בוחרים תאריך.	תאריך פגישה, תאריך חידוש, תאריך לידה, תאריך שירות מבוקש.	חובה, מקור ערך.
שעה	בוחרים שעה.	שעה מועדפת לשיחה חוזרת, שעת פגישה, חלון משלוח.	חובה, מקור ערך.
דירוג	בוחרים דירוג מספרי.	ציון שביעות רצון, איכות שירות, רמת דחיפות.	חובה, מינימום, מקסימום.
תיבת סימון	מסמנים או מבטלים סימון של אפשרות אחת.	אישור כן/לא, העדפה אופציונלית.	חובה, לוגיקת תצוגה יכולה לבדוק אם היא מסומנת.
הסכמה	מאשרים הסכמה.	אישור תנאים, אישור פרטיות, הסכמה לדיוור.	חובה, טקסט עזרה.
חתימת משתמש	מציירים חתימה בעכבר או באצבע.	אישורים, אימותים, קבלה, סיום שירות.	חובה, טקסט עזרה. ההגשה שומרת את תמונת החתימה.

שדות בחירה

רכיב	מה הלקוחות עושים	שימוש נפוץ	מאפיינים חשובים
רשימה נפתחת	בוחרים אפשרות אחת מתפריט.	סוג בקשה, סניף, מחלקה, מוצר, קטגוריית תקלה.	אפשרויות, חובה, לוגיקת תצוגה.
לחצני רדיו	בוחרים אפשרות אחת גלויה.	כן/לא עם תוויות, עדיפות, מסלול, העדפה.	אפשרויות, חובה, לוגיקת תצוגה.
בחירה מרובה	בוחרים כמה אפשרויות.	מוצרים שמעניינים, סימפטומים, ימים זמינים, שירותים מבוקשים.	אפשרויות, חובה, לוגיקת תצוגה.

לכל אפשרות יש תווית וערך. התווית היא מה שהמשתמשים רואים. הערך הוא מה שההגשות וסטודיו משתמשים בו.

רכיבי תצוגה

רכיב	מה הוא מציג	שימוש נפוץ	מאפיינים חשובים
כותרת	כותרת מדור.	תחילת מדור, כותרת עמוד, בלוק הוראות.	תוכן.
תיאור	טקסט פסקה.	הוראות, הסברים, הערות משפטיות, הנחיות ללקוח.	תוכן.
מפריד	קו הפרדה אופקי.	הפרדה בין קבוצות שדות.	לא נאספת תשובה.
תמונה	תמונה בטופס.	לוגו, תמונת מוצר, תרשים, דוגמה, צילום מסך של הוראות.	העלאת תמונה או כתובת תמונה. תמונות שהועלו נשמרות באופן פרטי ומוצגות בקישורים חתומים.

רכיבי תצוגה אינם יוצרים תשובות.

הרכיב המוסתר

שדות מוסתרים שומרים ערכים פנימיים בלי להציג דבר ללקוח.

השתמשו בשדות מוסתרים עבור:

תרחיש	דוגמה
מעקב אחר קמפיינים	campaign_id = summer_2026
מעקב אחר מקור	lead_source מפרמטר בכתובת.
ניתוב פנימי	department = billing
מזהים חיצוניים	מזהה CRM, מזהה הצעת מחיר, מזהה הזמנה או אסמכתת לקוח.

שדות מוסתרים יכולים להשתמש בערך קבוע, בפרמטר בכתובת או בשדה של איש קשר כמקור הערך. הם אינם תופסים עמודה או שורה גלויה בטופס.

הגדרות הטופס

לחצו על הגדרות בעורך כדי להגדיר את הטופס.

הגדרות כלליות

הגדרה	משמעות
סוג	קישור ציבורי פתוח או קישור לאיש קשר ספציפי.
סטטוס	טיוטה, פורסם, סגור או בארכיון.
שפה	קוד השפה של הטופס.
כיווניות	פריסה מימין לשמאל או משמאל לימין.

הגדרות מיתוג

הגדרה	משמעות
צבע ראשי	צבע ההדגשה המרכזי שמשמש בטופס הציבורי.
צבע רקע	צבע רקע העמוד.
משפחת גופנים	גופן מובנה שהטופס הציבורי משתמש בו.
לוגו	העלאת תמונת לוגו לראש הטופס.
תמונת רקע	העלאת תמונת רקע במקום שימוש בצבע בלבד.
מופעל על ידי Teloring	הצגה או הסתרה של סימון Teloring בתחתית.

לוגו, רקע ותמונות שדה שהועלו נשמרים באחסון הפרטי של Teloring ונספרים כקובצי חשבון.

הגדרות הגשה

הגדרה	משמעות
מילוי חד‑פעמי	עבור קישורים ייעודיים, מונע הגשה של אותו קישור יותר מפעם אחת. עבור קישורים פתוחים, אחסון הדפדפן מספק מניעת כפילויות במאמץ סביר.
בעת ההגשה	הצגת הודעת תודה או הפניית הלקוח לכתובת אחרת.
טקסט כפתור ההגשה	הטקסט שמוצג על כפתור ההגשה האחרון.
צבע כפתור ההגשה	הצבע של כפתור ההגשה האחרון.
הודעת תודה	הודעה שמוצגת אחרי ההגשה כשההגדרה היא הודעה.
כתובת הפניה	כתובת היעד כשההגדרה היא הפניה.

הגנה מפני ספאם

הגדרה	משמעות
Honeypot	מלכודת ספאם בלתי נראית. השאירו אותה מופעלת אלא אם התמיכה מבקשת אחרת.
Turnstile	אימות Cloudflare אופציונלי, כשהוא מופעל בחשבון.

שמירה, פרסום ושיתוף

פעולה	משמעות
שמירה	שומרת את הטופס הנוכחי כגרסה הבאה.
פרסום	הופכת את הטופס לזמין ללקוחות אם סטטוס הטופס הוא "פורסם".
העתקת קישור	מעתיקה את הכתובת הציבורית לשימוש חוזר בטפסים פתוחים.
שכפול	יוצרת טיוטה חדשה על בסיס טופס קיים.
מחיקה	מוחקת את הגדרת הטופס אך שומרת את ההגשות הקיימות ניתנות לייצוא.

חשוב

אחרי עריכת טופס שפורסם, שמרו את השינויים. הגשות חדשות משתמשות בגרסה השמורה האחרונה. הגשות קיימות שומרות את התשובות המקוריות ואת תמונת המצב של הטופס.

החוויה בטופס הציבורי

הטופס הציבורי הוא העמוד שהלקוח רואה.

הלקוחות יכולים:

פעולה	משמעות
לעבור בין עמודים	להשתמש בכפתורי הקודם והבא בטפסים מרובי עמודים.
למלא שדות חובה	יש להשלים שדות חובה לפני שממשיכים.
לצפות בתמונות	תמונות שבונה הטופס הוסיף יכולות להופיע כהוראות או כהקשר ויזואלי.
לחתום	לצייר חתימה באצבע בנייד או בעכבר במחשב.
להגיש	לשלוח את הטופס המלא ל‑Teloring.

הגשות

כל הגשה נשמרת כתמונת מצב בלתי משתנה. המשמעות היא שההגשה נשארת קריאה גם אם הטופס נערך או נמחק בהמשך.

ההגשות כוללות:

נתון	משמעות
מזהה ההגשה	מזהה ייחודי להגשה.
שם הטופס והגרסה	גרסת הטופס שבה הלקוח השתמש.
תשובות	שדות גלויים שהלקוח ענה עליהם או שמולאו מראש.
ערכים מוסתרים	שדות מוסתרים שנשמרו עם ההגשה.
פרמטרי מקור	פרמטרים בכתובת שהתקבלו בקישור הטופס הציבורי.
מזהה איש קשר	קיים כשהטופס השתמש בקישור לאיש קשר ספציפי.
מזהה שיחה	קיים כשקישור הטופס נוצר מהקשר של שיחה.
זמן ההגשה	הזמן שבו הטופס הוגש.

פתחו את לשונית ההגשות כדי לסקור תשובות שהוגשו. שדות חתימה מופיעים כתצוגות מקדימות של חתימה במקום טקסט ארוך של נתוני תמונה.

אינטגרציה עם סטודיו

כאשר טופס מוגש, Teloring מפעילה את הטריגר בסטודיו:

trigger.form_filled

השתמשו בטריגר הזה כדי לבצע אוטומציה לעבודה שאחרי מילוי טופס. ראו מילוי טופס למדריך המלא של הטריגר.

דוגמאות נפוצות:

אוטומציה	דוגמה
יידוע צוות	הוספת הערה פרטית או שליחת הודעה פנימית כשמוגש טופס בקשת שירות.
עדכון CRM	שמירת ערכי תשובות בשדות של איש קשר, לקוח או אובייקט מותאם.
ניתוב עבודה	שיוך שיחה או יצירת משימת מעקב על סמך אפשרויות שנבחרו.
שליחת נתונים החוצה	שימוש בפעולת בקשת HTTP כדי לשלוח את נתוני הטופס למערכת אחרת.

משתני סטודיו

טריגר הטפסים חושף את הנתונים שהוגשו כמשתנים.

משתנה	משמעות
{{form.id}}	מזהה הטופס שהוגש.
{{form.name}}	שם הטופס שהוגש.
{{form.version}}	גרסת הטופס שהוגש.
{{submission.id}}	מזהה ההגשה.
{{contact.id}}	מזהה איש הקשר עבור טפסים ייעודיים.
{{conversation.id}}	מזהה השיחה כשהוא זמין.
{{answers.list}}	מערך של תשובות גלויות, כל אחת עם מזהה שדה, תווית, סוג וערך.
{{answers}}	אובייקט של תשובות לפי מזהה השדה.
{{answers.email}}	התשובה המדויקת לשדה שמזהה השדה שלו הוא email.
{{hiddenValues}}	אובייקט של ערכים מוסתרים לפי מזהה השדה המוסתר.
{{hiddenValues.campaign_id}}	הערך המוסתר המדויק עבור מזהה השדה campaign_id.
{{sourceParams}}	אובייקט של פרמטרים מכתובת הטופס הציבורי.
{{sourceParams.utm_source}}	ערך הפרמטר המדויק עבור ?utm_source=....

השתמשו ב‑answers.list כששולחים את כל התשובות למערכת אחרת. השתמשו בנתיבים מדויקים כמו answers.email כששדה אחד אמור לעדכן שדה CRM אחד.

עיצוב טפסים מומלץ

טפסים טובים הם קצרים, ברורים וקלים להגשה.

המלצה	למה זה עוזר
השתמשו בתוויות שדה ברורות	הלקוחות מבינים מה להזין.
שמרו על מזהי שדות יציבים	תהליכי סטודיו וייצוא נשארים צפויים.
השתמשו בשדות מוסתרים למעקב	הלקוחות אינם רואים ערכי קמפיין או ניתוב פנימיים.
פצלו טפסים ארוכים לעמודים	הלקוחות נוטים פחות לנטוש את הטופס.
השתמשו בעמודות בזהירות	שתי עמודות יכולות לעזור לשדות קצרים; יותר מדי עמודות מקשות על סריקה בנייד.
בדקו עם קישור ציבורי אמיתי	מאשר את הפרמטרים בכתובת, כללי התצוגה, שדות החובה והטריגרים בסטודיו.
סקרו הגשות לפני שמשתמשים באוטומציה	ודאו שמזהי השדות והערכים תואמים למה שסטודיו מצפה לו.

פתרון תקלות

בעיה	מה לבדוק
הקישור הציבורי אומר שהטופס לא נמצא	ודאו שהטופס פורסם, שהקישור הועתק מהטופס הנוכחי ושהטוקן הציבורי קיים.
שדה אינו מופיע	בדקו את כללי התצוגה של השדה ואת כללי התצוגה של העמוד.
שדה חובה חוסם את ההגשה	בדקו אם השדה גלוי ואם הגדרת החובה מכוונת.
הפרמטר בכתובת לא מילא מראש	ודאו שמקור הערך הוא פרמטר בכתובת ושהשם של הפרמטר תואם במדויק.
ערך מוסתר חסר בסטודיו	ודאו שלשדה המוסתר יש מזהה שדה, מקור ערך וערך שנפתר. השתמשו ב‑{{hiddenValues.field_id}}, ולא במציין מקום כללי.
משתנה סטודיו אינו נפתר	ודאו שמציין המקום משתמש במזהה השדה או בשם הפרמטר האמיתיים.
התמונה אינה מוצגת	העלו את התמונה מחדש ושמרו את הטופס, כדי ש‑Teloring תוכל לשמור את נתיב הקובץ הפרטי ולרענן את כתובת התצוגה החתומה.