אובייקטים

אובייקטים הם הטבלאות שהעסק שלכם מנהל ב‑Teloring. ארבעה מגיעים מובנים — לקוחות, אנשי קשר, שיחות טלפון ומסמכים — ואפשר להוסיף כמה שתרצו משלכם: הזמנות, מוצרים, פרויקטים, סניפים, קריאות שירות, כל דבר. לכל אובייקט יש שדות שאתם מגדירים, רשומות שאפשר לסנן ולמיין בתצוגות שמורות, קישורים בין רשומות, ואותן הרשאות, ייבוא, ייצוא, אוטומציה ודוחות כמו כל שאר הפלטפורמה.

פתחו אובייקטים מסרגל הצד כדי לראות את כולם.

עמוד האובייקטים עם האובייקטים המובנים והמותאמים

עובדות מרכזיות

עובדה	פירוט
אובייקט הוא טבלה	לכל אובייקט יש שדות, רשומות, תצוגות, הרשאות וייבוא/ייצוא משלו.
ארבעה אובייקטים מובנים	לקוחות ואנשי קשר הם ה‑CRM; שיחות טלפון ומסמכים נכתבים על ידי המערכת (שיחות קוליות, חתימה אלקטרונית) ואפשר רק לקרוא אותם.
רשומות מקושרות זו לזו	שדה רשומה מקושרת מצביע על רשומה אחת או על כמה רשומות של אובייקט אחר. הצד השני מופיע אוטומטית כלשונית קשורה.
לוקאפים מעתיקים ערך דרך קישור	לוקאפ מציג שדה של הרשומה המקושרת על הרשומה הזו — חי (מתעדכן) או מוקפא (נלכד פעם אחת).
תצוגות הן סינונים שמורים	לכל אובייקט יש תצוגת הכול נעולה; שומרים תצוגות אישיות או משותפות ונועצים אותן בסרגל הצד. תצוגה יכולה לצבוע שורות ותאים לפי כללים.
נוסחאות מחשבות ערכים	הופכים שדה לנוסחה ו‑Teloring ממלאת אותו משדות אחרים של הרשומה — אם רמה היא 1 אז "כן", תאריך התחלה + 45 יום, מחיר × כמות.
כפתורים מפעילים אוטומציות	שדה כפתור לוחצים, לא ממלאים: כל לחיצה נרשמת ויכולה להתחיל תהליך בסטודיו.
כל השאר רואה אובייקטים	סטודיו, אנליטיקס, טפסים, נציגי AI וה‑API עובדים עם כל אובייקט.

מי משתמש באובייקטים

תפקיד	שימוש אופייני
נציגים	פותחים לקוח או הזמנה מתוך שיחה, ממלאים שדות, מוסיפים רשומה, מוצאים מה הלקוח קנה.
מנהלים	שומרים תצוגות (הזמנות פתוחות, משלוחים באיחור), מייצאים לאקסל, סוקרים את היסטוריית השינויים של רשומה.
מנהלי מערכת	מעצבים אובייקטים ושדות בבונה, מייבאים נתונים, קובעים מי רשאי לקרוא או לערוך כל אובייקט.

האובייקטים המובנים

אובייקט	מה הוא מכיל	מי כותב אותו
לקוחות	העסק, משק הבית או החשבון שמאחורי הקשר: שם, שלב במחזור החיים (ליד, פעיל, לא פעיל, לא רלוונטי), תעשייה, פרטי קשר, נציג משויך, תגיות, הערות.	נציגים, ייבוא, סטודיו, נציג ה‑AI, ה‑API. לקוח נוצר גם אוטומטית כשאיש קשר חדש כותב לכם.
אנשי קשר	האנשים שפונים אליכם: שם, טלפון, אימייל, חברה, סטטוס, וקישור ללקוח שלהם.	התיבה (מספר WhatsApp חדש, שולח אימייל) וכל מי שלמעלה.
שיחות טלפון	רשומה אחת לכל שיחה בתיבת קול: מספר, כיוון, סטטוס, משך, נציג, הקלטה, הלקוח ואיש הקשר.	המערכת בלבד.
מסמכים	רשומה אחת לכל מסמך חתימה אלקטרונית שנשלח: סטטוס, זמני שליחה והשלמה, הקובץ החתום, הלקוח ואיש הקשר.	המערכת בלבד.

לקוחות ואנשי קשר שומרים על תפקידם המיוחד: לשיחה תמיד יש איש קשר ובדרך כלל לקוח, והפאנל הצדדי של השיחה פותח אותם ישירות. לשניהם אפשר להוסיף שדות בבונה כמו לכל אובייקט אחר.

שלבי מחזור חיים

שלב	משמעות אופיינית
ליד	לקוח פוטנציאלי או הזדמנות חדשה.
פעיל	לקוח נוכחי.
לא פעיל	לקוח שאינו פעיל כרגע.
לא רלוונטי	רשומה שאין להתייחס אליה כהזדמנות או כלקוח.

הצוות שלכם קובע את המשמעות התפעולית של כל שלב; אפשר להוסיף שלבים משלכם בבונה, וסטודיו יכול להגיב כששלב משתנה.

עבודה עם אובייקט

לחצו על אובייקט כדי לפתוח את הטבלה שלו.

טבלת אובייקט: לשוניות תצוגה, סרגל כלים, רשומות מסוננות

חלק	מה הוא עושה
לשוניות תצוגה	הכול (כל הרשומות) והתצוגות השמורות שלכם. הלשונית הפעילה היא התצוגה שאת הסינון, המיון והעמודות שלה אתם רואים.
חיפוש	מוצא רשומות לפי השדה הראשי (השדה שנותן שם לכל רשומה — בדרך כלל שם).
סינון	פותח את פאנל הסינון: תנאים על כל שדה, מקובצים ב‑AND / OR, שתי רמות עומק. תאריכים מבינים היום, החודש, ב‑7 הימים האחרונים ואת אזור הזמן של החשבון. תנאי יכול גם להשוות בין שני שדות של הרשומה.
מיון	עד שלוש רמות. רשומות בלי ערך בשדה המיון מגיעות אחרונות.
עמודות	אילו שדות מוצגים ובאיזה סדר.
אפשרויות תצוגה	שינוי שם, שכפול, נעיצה או שיתוף של התצוגה, וצביעה מותנית — ראו למטה.
ייבוא / ייצוא	CSV או XLSX פנימה, XLSX החוצה — ראו ייבוא וייצוא.
רשומה חדשה	פותח את טופס הרשומה.
סה״כ	המספר המדויק של הרשומות בתצוגה לא מסוננת; תצוגות מסוננות נספרות תוך כדי גלילה.

הטבלה טוענת עשרים רשומות בכל פעם וממשיכה לטעון תוך כדי גלילה. אם סינון לא מצא כלום בקבוצות הראשונות אפשר לבקש ממנו להמשיך לחפש. הטבלה מתעדכנת בזמן אמת: רשומות שעמיתים, סטודיו, טפסים, ייבוא או ה‑API מוסיפים, משנים או מוחקים מופיעות, מתעדכנות או נעלמות לבד, בלי רענון — ולעולם לא מתחת לתא שאתם עורכים.

שמירת תצוגה

אחרי סינון, מיון או בחירת עמודות, סרגל הכלים מציע שמירת תצוגה (עדכון התצוגה הנוכחית) ושמירה כתצוגה (חדשה).

היקף	מי רואה אותה	מי רשאי ליצור אותה
אישית	רק אתם.	כל מי שיכול לקרוא את האובייקט.
משותפת	כל מי שיכול לקרוא את האובייקט.	נציגים עם תצוגות ← יצירה.

נעצו תצוגה (אפשרויות תצוגה ← נעיצה) והיא תופיע תחת אובייקטים בסרגל הצד — עד חמש לכל נציג. העמודות והמיון של תצוגת הכול הם העדפה אישית; הם לא משתנים לאף אחד אחר. תצוגות שמורות נספרות במגבלת התצוגות של התוכנית שלכם.

תצוגות נעוצות תחת אובייקטים בסרגל הצד

צביעה מותנית

אפשרויות תצוגה ← צביעה מותנית צובעת שורה, או תא בודד, כשהרשומה עומדת בתנאי — משלוחים באיחור באדום, לקוחות VIP בזהב, פרויקטים שהסתיימו בירוק.

כללי צביעה מותנית: שורה אדומה להזמנות באיחור ותא ירוק ל״שולמה״

לכל כלל יש:

חלק	משמעות
צבע	בוחרים מהפלטה או כל צבע אחר (＋). צבע הטקסט נבחר אוטומטית — כהה על צבעים בהירים, לבן על כהים — כך שהוא תמיד קריא.
תא / שורה	שורה צובעת את כל השורה. תא צובע רק את התא של השדה שהתנאי עוסק בו (השדה צריך להיות עמודה בתצוגה כדי שייראה).
כאשר	שדה, תנאי וערך — אותם תנאים כמו בסינון: שווה ל־, שונה מ־, מכיל, מתחיל ב־, ריק לטקסט; גדול מ־, בין למספרים; לפני, אחרי, היום, ב‑7 הימים האחרונים לתאריכים; וגם השוואה לשדה אחר.

הכללים פועלים מלמעלה למטה (↑ משנה את הסדר): הכלל הראשון שמתאים צובע את השורה, הכלל הראשון שמתאים לעמודה צובע את התא שלה, וצבע של תא גובר על צבע השורה. עד 30 כללים לתצוגה.

הצביעה היא חלק מהתצוגה: שומרים את התצוגה כדי לשמור אותה, וכל מי שרואה תצוגה משותפת רואה את הצבעים שלה. בתצוגת הכול הצביעה היא העדפה אישית שלכם, כמו העמודות והמיון. שורות נצבעות מחדש מיד כשעורכים אותן, וכללי תאריך כמו לפני היום פועלים לפי אזור הזמן של החשבון.

רשומות

פעולה	איך
הוספת רשומה	רשומה חדשה פותח טופס עם המקטעים של האובייקט. שדות חובה מסומנים; שדה רשומה מקושרת מציע חיפוש באובייקט השני, ויכול ליצור רשומה חסרה במקום.
עריכת ערך	לחצו על תא בטבלה או על שדה בחלונית הרשומה; השינוי נשמר ביציאה מהשדה או ב‑Enter.
פתיחת רשומה	לחצו על כפתור הפתיחה הירוק בתחילת השורה, או על שם הרשומה: הרשומה נפתחת בחלונית צדדית ליד הטבלה. שורת הכתובת מקשרת אז לרשומה הזו — העתיקו אותה כדי לשתף, או רעננו והיא תיפתח שוב.
מחיקה	מתוך הרשומה או בבחירת שורות. רשומה שרשומות אחרות עדיין מקושרות אליה אי אפשר למחוק עד שהקישורים יוסרו — החלון מפרט אותם.
מחיקה מרובה	בחרו שורות ולחצו מחיקת הנבחרים; רשומות מקושרות מדולגות ומדווחות.

חלונית רשומה: שדות שמוצגים למעלה, מקטעים, לשוניות קשורות ויומן השינויים

החלונית מציגה למעלה את השדות שמוצגים למעלה (הם נשארים גלויים בזמן גלילה; לחיצה על אחד מהם עורכת אותו), את השדות לפי מקטע, לשונית קשורה אחת לכל אובייקט שמקשר לרשומה הזו (ההזמנות של לקוח, הארונות של חומר), ופעילות — מי שינה איזה שדה, ממה למה ומתי, כולל שינויים שנעשו על ידי ייבוא, סטודיו, טפסים ונציג ה‑AI. רענוני לוקאפ מקופלים כברירת מחדל; מתג מציג אותם.

בחלונית של לקוח יש גם לשונית מסע (ציר הזמן של הלקוח: שיחות שנפתחו ונסגרו, רשומות שנוספו, שינויי שלב — לחיצה על אירוע פותחת אותו), לשונית שיחות (סינון לפי פתוחות, ממתינות או סגורות), לשוניות אנשי קשר, שיחות טלפון ומסמכים, ומיזוג (⇆) לאיחוד לקוח כפול לתוך הלקוח הזה — אנשי הקשר, השיחות, הרשומות המקושרות והמסע שלו עוברים, והכפול נמחק. כברירת מחדל מוצגים למעלה השלב במחזור החיים, התעשייה, הטלפון והאימייל של הלקוח. מתוך שיחה, הצג בכרטיס הלקוח פותח את טבלת הלקוחות עם החלונית של הלקוח.

בניית אובייקט

מנהלי מערכת עם הרשאת בונה האובייקטים פותחים את הבונה של אובייקט (⚙ על כרטיס האובייקט או בעמוד שלו). יוצרים אובייקט חדש מעמוד האובייקטים עם אובייקט חדש: תווית, תווית ביחיד, אייקון. האובייקט מתחיל עם שדה טקסט חובה אחד, שם, כשדה הראשי שלו.

בונה האובייקטים: הגדרות, פריסה ושדות

הגדרות

הגדרה	משמעות
תוויות ואייקון	איך האובייקט מופיע בתפריטים (רבים) ועל רשומה (יחיד).
שדה ראשי	השדה שנותן שם לכל רשומה — מוצג בקישורים, בבוררים ובחיפוש. טקסט, אימייל, טלפון, URL, מספר, מספור אוטומטי או תאריך.
מזהה API	השם הטכני הקבוע שמשמש את ה‑API ואת משתני סטודיו.
הסתרה מהתפריט	שומר את האובייקט ואת הרשומות שלו אבל מסיר אותו מעמוד האובייקטים ומסרגל הצד.
לשמור היסטוריית שינויים לדוחות	שומר כל שינוי גם כאירוע, כך שאנליטיקס יכול להציג שינויים לאורך זמן — למשל עסקאות שעברו לנסגר בכל שבוע.
חלונית הרשומה	אילו שדות מוצגים למעלה בחלונית הרשומה (עד שישה — אפשר גם לסמן להציג למעלה בהגדרות של כל שדה), ואילו לשוניות קשורות מופיעות.
מחיקה	הקלידו את שם האובייקט לאישור. האובייקט ניתן לשחזור במשך שבעה ימים מנמחקו לאחרונה; קישורים שמצביעים אליו מוסרים מיד; הרשומות שלו נמחקות סופית אחרי תקופת החסד.

שדות

גררו סוג שדה מארגז הכלים לתוך מקטע. לכל שדה יש תווית, מזהה API, תיאור, והוא יכול להיות חובה, ייחודי (טקסט, אימייל, טלפון, URL ומספר — אין שתי רשומות עם אותו ערך), מוסתר, או מוצג למעלה — בראש חלונית הרשומה (עד שישה שדות; ⬆ מסמן אותם בבונה).

סוג שדה	מכיל	הערות
טקסט, טקסט ארוך, טקסט עשיר	טקסט קצר או ארוך, טקסט מעוצב.
מספר, מטבע	מספרים; כסף עם קוד מטבע וספרות אחרי הנקודה.	ניתן לסיכום באנליטיקס.
אימייל, טלפון, URL	ערכים מאומתים.
תאריך, תאריך ושעה	יום בלוח השנה, או רגע מדויק.	תאריכים לפי אזור הזמן של החשבון; תאריך יכול לקבל כברירת מחדל את היום.
תיבת סימון	כן / לא.
דירוג	ציון מ‑1 ועד המקסימום שבוחרים (3–10).	מוצג ככוכבים, לבבות, להבות, אגודלים או מספרים; לוחצים על כוכב כדי לדרג, ושוב כדי לנקות. ממוצע באנליטיקס.
התקדמות	ערך נוכחי בין ערך התחלה לערך סיום שקובעים (0 ← 100 כברירת מחדל, או ספירה לאחור כמו 10 ← 0).	מוצג כפס עם אחוז, או כערך מתוך ערך הסיום.
כפתור	זמן הלחיצה האחרונה.	לכפתור אין מצב פעיל/כבוי — ראו כפתורים.
רשימה נפתחת, בחירה יחידה, בחירה מרובה	אפשרות אחת או כמה שאתם מגדירים, עם צבעים וברירת מחדל אופציונליים.	האפשרויות קובעות קיבוץ וצבעים באנליטיקס.
נציג	אחד מנציגי החשבון.
קובץ	קבצים שהועלו, נשמרים במחסן הקבצים.
רשומה מקושרת	רשומה אחת או מספר רשומות של אובייקט אחר (או שיחה).	יוצר אוטומטית את השדה ההפוך על האובייקט השני — ראו למטה.
לוקאפ	עותק של שדה מהרשומה המקושרת.	חי או מוקפא — ראו למטה.
מספר רשומות	כמה רשומות מקשרות לכאן דרך שדה הפוך אחד.	מתעדכן אוטומטית.
מספור אוטומטי	מספר רץ עם קידומת וריפוד (ORD-0042).	לעולם לא בשימוש חוזר.
כותרת	כותרת בתוך הטופס.	לא מחזיק ערך.

שדות מערכת (שם הלקוח, משך שיחת טלפון) אי אפשר להסיר או לשנות את משמעותם; חלקם אפשר להסתיר.

רשומות מקושרות, לוקאפים ומונים

שדה רשומה מקושרת על הזמנות שמצביע על לקוחות מחזיק לקוח אחד (או כמה, כשבוחרים מספר רשומות). Teloring מוסיפה את הצד ההפוך — לשונית הזמנות על כל לקוח — בעצמה, בלי נתונים משלה. רשומה מקושרת יכולה להצביע גם על שיחות.

לוקאפ קורא שדה דרך קישור כזה: תעשיית הלקוח על הזמנה מעתיק את התעשייה של הלקוח המקושר. בוחרים את הקישור, את השדה ואת המצב:

מצב	התנהגות	מתאים ל
חי	מתרענן ברקע בכל פעם שהמקור משתנה.	התעשייה הנוכחית של הלקוח, המחיר הנוכחי של מוצר.
מוקפא	נלכד כשהקישור נקבע ולא משתנה יותר.	המחיר בזמן המכירה.

לוקאפים יכולים להשתרשר (לוקאפ של לוקאפ) עד שלוש רמות; מעגל נדחה. לוקאפים דרך שיחה תמיד מוקפאים. מספר רשומות סופר את הרשומות בצד השני של שדה הפוך — מספר הזמנות על לקוח — ולוקאפ יכול להעתיק את המונה הזה הלאה בשרשרת.

הוספת שדה לוקאפ

כשמוסיפים שדה, משנים לוקאפ או מוחקים שדה, רשומות קיימות מתעדכנות ברקע; הטבלה מציגה מתעדכן… על שורות שנכתבות. רענון לוקאפים על אובייקט מחשב מחדש כל לוקאפ ומונה ומשלים כל מה שעבודת רקע אבודה פספסה.

נוסחאות

שדות טקסט, מספר, מטבע, תאריך, תאריך ושעה, תיבת סימון, רשימה נפתחת, בחירה יחידה, דירוג והתקדמות יכולים להיות מחושבים במקום מוקלדים. בהגדרות השדה מעבירים את ערך ממוקלד ידנית לƒx נוסחה ובונים את הנוסחה מבחירות — בלי קוד:

עורך הנוסחאות: שני כללי "אם" וערך "אחרת"

כללי אם … אז — תנאי על כל שדה של הרשומה (אותם תנאים כמו בסינון, עם קבוצות AND / OR) והערך שיילקח כשהוא מתקיים. הכללים נבדקים מלמעלה למטה; הראשון שמתאים קובע.
אחרת (או ערך, כשאין כללים) — הערך כשאף כלל לא מתאים.

כל ערך יכול להיות:

ערך	זמין עבור	דוגמה
ערך קבוע	כל הסוגים	"כן", 5, 31/12/2026, אפשרות של הרשימה הנפתחת.
העתקת שדה	כל הסוגים	העתקת תאריך יעד לתאריך מעקב; העתקת כל שדה לטקסט.
חישוב	מספר, מטבע, דירוג, התקדמות	מחיר × כמות − הנחה. השלבים מחושבים לפי הסדר, מלמעלה למטה: ועוד, פחות, כפול, חלקי, הקטן מבין, הגדול מבין. מספר ריק נחשב 0; חלוקה ב‑0 משאירה את השדה ריק.
הזמן בין שני תאריכים	מספר	ימים (או דקות, שעות, שבועות, חודשים, שנים) מתאריך התחלה עד תאריך מסירה.
תאריך פלוס / מינוס זמן	תאריך, תאריך ושעה	תאריך התחלה + 45 יום; נוצר − שעתיים.
שילוב טקסט	טקסט	שם פרטי + " " + שם משפחה; "ORD-" + מספר הזמנה.

דוגמאות:

שדה	נוסחה
מאושר (טקסט)	אם רמה היא 1 ← "כן"; אם רמה היא 2 ← "לא"; אחרת ריק.
תאריך יעד (תאריך)	תאריך התחלה + 45 יום.
סה״כ (מטבע)	מחיר × כמות.
ימים למסירה (מספר)	הזמן בין תאריך הזמנה לתאריך מסירה, בימים.
עדיפות (רשימה נפתחת)	אם סה״כ גדול מ‑10,000 ← גבוהה; אחרת רגילה.
VIP (תיבת סימון)	אם הזמנות (מספר רשומות) הוא לפחות 10 ← כן; אחרת לא.

איך נוסחאות מתנהגות:

שדה נוסחה הוא לקריאה בלבד — בטבלה, ברשומה, בייבוא, ב‑API, בסטודיו ובנציג ה‑AI. משנים את השדות שהוא קורא והוא מתעדכן לבד, מיד; כשהוא קורא לוקאפ או מונה, הוא מתעדכן יחד איתם. בכותרת העמודה וברשומה מופיע ƒx.
נוסחה קוראת את השדות של הרשומה שלה: שדות רגילים, לוקאפים (כדי להשתמש בערך של רשומה מקושרת), מונים, מספור אוטומטי, נוסחאות אחרות, ואת זמן היצירה ואת יוצר הרשומה.
תאריכים יחסיים (היום, ב‑7 הימים האחרונים) אי אפשר להשתמש בהם בנוסחה, כי הערך שלה נשמר ברשומה והיה מתיישן בלי שאיש ישים לב. משתמשים בהם בסינון ובצביעה מותנית.
הפיכת שדה קיים לנוסחה מחליפה את הערכים שלו בכל הרשומות, ברקע; חזרה למוקלד ידנית שומרת את הערכים האחרונים שחושבו.
נוסחה יכולה לקרוא נוסחאות אחרות, אבל לא במעגל. שדה נוסחה לא יכול להיות חובה, ייחודי או השדה הראשי של האובייקט.
אובייקטים אחרים יכולים להעתיק את התוצאה של נוסחה בלוקאפ, ואנליטיקס, תצוגות, סינון, מיון, ייצוא ומשתני סטודיו משתמשים בה כמו בכל ערך אחר.

כפתורים

שדה כפתור מוסיף כפתור לכל רשומה — אישור, שליחת הצעת מחיר, סימון שהתקשרנו. אין לו מצב פעיל/כבוי: כל לחיצה היא אירוע חדש.

הגדרה	משמעות
טקסט וצבע הכפתור	מה כתוב על הכפתור והצבע שלו (צבע הטקסט מתאים את עצמו).
לשאול לפני כל לחיצה	מציג קודם "בטוח?".

לחיצה דורשת הרשאת עדכון על האובייקט. כל לחיצה נרשמת בפעילות של הרשומה (מי ומתי), והשדה שומר את זמן הלחיצה האחרונה — כך שאפשר לסנן נלחץ ב‑7 הימים האחרונים או למיין לפיו.
אוטומציה: בסטודיו משתמשים בשינוי באובייקט ← נערכת ← עריכות רק בשדות האלה ← הכפתור. התהליך רץ בכל לחיצה, עם שדות הרשומה כמשתנים.
אי אפשר לייבא כפתור, להקליד בו, לנקות אותו או לקבוע אותו מסטודיו ומנציג ה‑AI. דרך ה‑API שולחים true כדי ללחוץ עליו.

שינוי ומחיקה של שדות

סוג של שדה יכול להשתנות רק בתוך המשפחה שלו (טקסט לאימייל, רשימה נפתחת לבחירה יחידה). מחיקת שדה שאחרים תלויים בו — לוקאפים שמעתיקים אותו, מונים מעליו, נוסחאות שקוראות אותו, הצד ההפוך של קישור — מפרטת את התלויים ומוחקת אותם יחד אחרי אישור.

ייבוא וייצוא

ייבוא: מיפוי עמודות הקובץ לשדות

ייבוא מקבל קובץ CSV (UTF-8 או Windows-1255) או XLSX של עד 50,000 שורות:

העלאה — Teloring קוראת את הכותרות ומציגה תצוגה מקדימה.
מיפוי עמודות לשדות. עמודות של רשומה מקושרת מתאימות לאובייקט השני לפי השדה הראשי שלו, לפי שדה ייחודי או לפי מזהה; אפשר לבקש מ‑Teloring ליצור רשומות מקושרות חסרות (אובייקטים מותאמים עם שדה ראשי מסוג טקסט). בחרו שדה ייחודי כדי לעדכן רשומות קיימות במקום ליצור כפילויות, ואת סדר התאריכים בקובץ (יום/חודש/שנה).
הרצת ניסיון — כל שורה מאומתת בלי לכתוב; רואים כמה רשומות ייווצרו או יתעדכנו ואת שגיאות השורות הראשונות.
ייבוא — רץ ברקע עם באנר התקדמות; בסוף אפשר להוריד CSV של השורות שדולגו.

לוקאפים, מונים, מספור אוטומטי, נוסחאות, כפתורים ושדות שהמערכת כותבת לעולם לא מיובאים (נוסחאות מחושבות לכל רשומה מיובאת). לקוחות ורשומות של האובייקטים שלכם נספרים במגבלות התוכנית.

ייצוא כותב XLSX: מה שעל המסך מיד, או את כל התצוגה כעבודת רקע שמורידים כשהיא מסתיימת. רשומות מקושרות מיוצאות בשמן, לוקאפים בערך השמור שלהם.

דורש את הרשאת ייבוא / ייצוא של האובייקט, וגם יצירה (או עדכון, לייבוא עם שדה ייחודי) עליו.

הרשאות

כל אובייקט הוא שורה אחת בתפקידים והרשאות ← אובייקטים עם קריאה, יצירה, עדכון, מחיקה וייבוא / ייצוא. שורת כל האובייקטים היא ברירת המחדל שכל אובייקט ללא שורה משלו עוקב אחריה — כולל אובייקטים שייווצרו בעתיד — ואפשר להתיר או למנוע אובייקט בודד מעליה. בונה האובייקטים שולט בבונה עצמו; תצוגות ← יצירה שולט בתצוגות משותפות. ראו הרשאות מערכת.

בוררי רשומות מקושרות מחפשים רק באובייקטים שהנציג רשאי לקרוא; נציג שאינו רשאי לקרוא אובייקט רואה את שמות הרשומות שלו במקום שבו הן מקושרות, ולא יותר.