מדריכי המשתמש של Teloring

Teloring היא פלטפורמת תקשורת אומני‑ערוצית עם לקוחות ומערכת CRM. היא מרכזת שיחות, רשומות לקוח, נציגים, כלי AI, אוטומציה, קבצים ודוחות בסביבת עבודה אחת, כך שצוותים יכולים לנהל את התקשורת עם הלקוחות בלי לקפוץ בין ערוצים.

המדריכים האלה נכתבו עבור משתמשים יומיומיים בפלטפורמה, מנהלי צוותים ומנהלי חשבון. הם מתמקדים באופן השימוש במוצר. תיעוד ה‑API יתפרסם בהמשך.

למי המדריכים האלה מיועדים

תפקיד	התחילו כאן	תחומים עיקריים
נציגים	סיור בסביבת העבודה	שיחות, תורים, פאנל הלקוח, תגובות מהירות, פרופיל
מנהלי צוותים	טבעת הערוצים — תיבות	תורי שיחות, שיוכים, CRM, אנליטיקס, סטודיו
מנהלי חשבון	רשימת המשימות לכניסה הראשונה	טבעת הערוצים, נציגים אנושיים ונציגי AI, הגדרות, מאגר ידע, יומן לוגים, חיובים

מה רואים אחרי הכניסה

לאחר ההתחברות, רוב המשתמשים מגיעים לסביבת העבודה של Teloring. סרגל הצד הוא הניווט הראשי. הכותרת העליונה מכילה פעולות של סביבת העבודה — החלפת שפה, בקרת ערכת נושא, מחווני חשבון וגישה לפרופיל. אזור התוכן המרכזי משתנה בהתאם לעמוד שנבחר.

אלו המדורים המרכזיים:

מדור	למה הוא משמש
לוח בקרה	סקירה מהירה של שיחות פתוחות, שיחות ממתינות, שיחות שטופלו, נציגים מחוברים ופעילות אחרונה.
שיחות	סביבת העבודה המרכזית של הנציג — קריאה, מענה, שיוך, תיוג, קביעת עדיפות וסימון שיחות כטופלו.
לקוחות	אזור ה‑CRM: פרופילי לקוח, שלבי מחזור חיים, אנשי קשר מקושרים, היסטוריית מסע, שיחות, שיחות טלפון, מסמכים ואובייקטים מותאמים.
טבעת הערוצים	אזור ההגדרה של התיבות והערוצים. כאן מנהלי החשבון מחברים WhatsApp, אימייל, SMS, טלגרם, LINE, צ׳אט באתר, שיחות טלפון, TikTok Messenger ותיבות Meta.
עולם AI ומאגר ידע	הגדרת יכולות ה‑AI וחומרי המקור שמשמשים את ה‑AI Copilot ואת התשובות מבוססות RAG.
טפסים	בונה הטפסים לאיסוף מידע מובנה מלקוחות, פרסום קישורי טפסים, סקירת הגשות והפעלת תהליכי סטודיו.
סטודיו	בונה האוטומציות הוויזואלי — טריגרים, תנאים, מענים, בקשות HTTP, עדכוני CRM ופעולות נוספות.
תגובות מהירות	קטעי הודעה לשימוש חוזר שנציגים יכולים לשלב בזמן מענה ללקוחות.
אנליטיקס	דוחות ולוחות בקרה למדידת שיחות, נציגים וביצועים תפעוליים.
הגדרות, נציגים, יומן לוגים וחיובים	ניהול: הגדרת החשבון, ניהול הצוות האנושי וצוות ה‑AI, בקרת אבטחה, שימוש וקרדיטים.
תפקידים והרשאות	קביעה למה כל תפקיד רשאי לגשת בסביבת העבודה ובתוך כל תיבה.

הערה

התפריט המדויק משתנה לפי התפקיד ולפי היכולות שהמסלול שלכם מפעיל. כל מה שהתפקיד שלכם לא רשאי להגיע אליו פשוט לא מוצג — כך ששני אנשים באותו חשבון עשויים לראות סרגלי צד שונים מאוד.

סדר קריאה מומלץ

1. סיור בסביבת העבודה — להבין את הניווט ואת המסכים המרכזיים.
2. רשימת המשימות לכניסה הראשונה — להכין חשבון חדש לשימוש אמיתי.
3. טבעת הערוצים — תיבות — לחבר את הערוצים שבהם הלקוחות ישתמשו.
4. שיחות — ללמוד את שגרת העבודה של הנציג.
5. CRM ולקוחות — לארגן רשומות לקוח והיסטוריה.
6. מאפייני שיחה — לתעד למה כל שיחה התרחשה ואיך היא הסתיימה, כדי שאפשר יהיה להפיק על כך דוחות.
7. נציגים ונציגי AI — להזמין אנשים ולהגדיר פרופילי שיחה אוטונומיים.
8. בונה הטפסים — לאסוף מידע מובנה מלקוחות.
9. סטודיו — לבצע אוטומציה למסעות לקוח נפוצים.
10. אנליטיקס — לבנות לוחות בקרה ודוחות מהנתונים שלכם.