רשימת המשימות לכניסה הראשונה
השתמשו ברשימה הזו כשחשבון חדש או צוות חדש מתחיל לעבוד עם Teloring.
1. התחברות
פתחו את כתובת המערכת של Teloring שקיבלתם ממנהל החשבון והתחברו עם האימייל והסיסמה שלכם. אם אימות דו‑שלבי מופעל, השלימו את שלב האימות לפני הכניסה לסביבת העבודה.
לאחר ההתחברות, ודאו שאתם רואים את שם החשבון הנכון ואת פרופיל הנציג שלכם בתחתית סרגל הצד.
2. בדיקת הפרופיל
פתחו את הפרופיל שלכם מתחתית סרגל הצד.
בדקו:
| שדה | למה זה חשוב |
|---|---|
| שם | מוצג בתצוגות פנימיות, ועשוי להופיע גם בהקשרים מול לקוחות בהתאם לערוץ. |
| אימייל | משמש להתחברות ולזיהוי החשבון. |
| טלפון | משמש בחלק מתהליכי ההתראות והאימות. |
| שפה | קובעת את שפת ברירת המחדל של סביבת העבודה שלכם. |
| טוקן API אישי | למשתמשים מתקדמים שזקוקים לגישת API הקשורה להרשאות שלהם. |
3. אימות התפקיד שלכם
התפקיד שלכם קובע אילו עמודים ופעולות זמינים לכם. כל חשבון מגדיר את התפקידים שלו, וכל חשבון חדש מתחיל עם חמישה תפקידים מוכנים:
| תפקיד | גישה אופיינית |
|---|---|
| Owner | הכול, כולל חיובים והגדרות חשבון. |
| Team Leader | כל השיחות והתיבות, צוותים, סטודיו, מאגר ידע ואנליטיקס — אך לא חיובים או ניהול נציגים. |
| Marketing | אנליטיקס, סטודיו, טפסים ולקוחות. עובד עם השיחות שלו, לא עם התורים המשותפים. |
| Agent | שיחות, לקוחות, פרופיל וכלי התמיכה היומיומיים. |
| Viewer | צפייה בלבד. אנליטיקס ולקוחות, ללא שיחות. |
שם התפקיד שלכם מוצג לצידכם בניהול ← נציגים, צוותים ותפקידים ← נציגים.
אם עמוד חסר בסרגל הצד שלכם, פירוש הדבר שהתפקיד שלכם אינו כולל אותו, או שהיכולת אינה מופעלת בחשבון. פנו למי שמנהל את סביבת העבודה שלכם — הוא יכול להרחיב את התפקיד מניהול ← נציגים, צוותים ותפקידים ← תפקידים והרשאות.
4. חיבור תיבה אחת לפחות
מי שמחזיק בהרשאת טבעת הערוצים ← יצירה — בדרך כלל Owner — צריך לפתוח את טבעת הערוצים ולחבר את ערוץ הלקוחות הראשון לפני שהנציגים מתחילים לעבוד.
הגדרה ראשונה מומלצת:
| הצורך של הצוות | מומלץ להתחיל ב |
|---|---|
| הפעלת תמיכה מהירה | צ׳אט באתר או אימייל |
| תמיכה מבוססת WhatsApp | תיבת WhatsApp |
| תמיכה ברשתות חברתיות | Messenger, הודעות אינסטגרם, דף פייסבוק או פוסטים באינסטגרם |
| תמיכה טלפונית | תיבת שיחות טלפון |
| אינטגרציה בהובלת מפתחים | תיבת API |
5. הוספת נציגים
מנהלי החשבון צריכים לפתוח את עמוד הנציגים ולהוסיף את חברי הצוות שיטפלו בשיחות. עבור כל נציג, ודאו שהאימייל, התפקיד, מצב הפעילות והשפה נכונים.
6. הכנת תשובות נפוצות
פתחו את התגובות המהירות וצרו קטעי טקסט לשימוש חוזר עבור תשובות נפוצות — שעות פעילות, מדיניות משלוחים, הוראות לקביעת פגישה או נוסח הסלמה.
7. אופציונלי: הפעלת AI ומאגר ידע
אם החשבון שלכם משתמש ב‑AI Copilot או בתשובות מבוססות RAG, פתחו את עולם AI ואת מאגר הידע.
הכינו:
| פריט | מטרה |
|---|---|
| מתגי יכולות AI | שולטים באילו יכולות AI זמינות לנציגים. |
| מאגרי ידע | מאחסנים חומרי מקור מאושרים לתשובות AI. |
| בחירת מאגר ל‑Copilot | מאפשרת לנציגים לבחור את מאגר הידע המתאים לשיחה. |
8. אופציונלי: יצירת תהליך סטודיו ראשון
פתחו את הסטודיו כשאתם מוכנים להפוך חלק ממסע הלקוח לאוטומטי. התחילו מתהליך קטן, למשל:
- טריגר של הודעה נכנסת.
- פעולת מענה בהודעה.
- תנאי שבודק את תשובת הלקוח.
- פעולת שיוך שיחה או סיום סשן.
פרסמו רק אחרי שבדקתם את התהליך בשיחת הדגמה.